A sociedade anónima desportiva (SAD) do FC Porto emitiu 21 milhões de euros em dívida a três anos, com uma taxa de juro fixa de 5,25% ao ano. Ao longo das últimas duas semanas, mais de 1.300 investidores subscreveram a nova linha de obrigações dos dragões, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira. Contudo, o objetivo era chegar aos 30 milhões de euros.

A SAD portista indica que a procura válida acumulada a 29 de novembro - data final da oferta - situou-se em 21.043.750 euros, após a eliminação de duplicações (de uma ordem no total de 45 mil euros. Assim, foi "atingido 70% do montante em oferta (€30.0000.000)" na subscrição de obrigações FC Porto SAD 2024-2027, que vencem a 4 de novembro de 2027.

Tendo em conta que a procura não atingiu o total da oferta, houve lugar à "atribuição integral do montante subscrito para todas as ordens válidas, sem necessidade de alocação por rateio ou sorteio".

Com um valor nominal de 5 euros por obrigação, o mínimo de subscrição era de 2.500 euros. Do total, 157 investidores optaram por este montante, enquanto 357 investiram entre 2.505 e 5.000 euros, 366 alocaram até 10 mil e 390 colocaram até 50.000 euros. Houve ainda 50 pessoas que investiram mais de 50 mil euros. O total de investidores fixou-se nos 1.320.

Na semana passada, o administrador financeira da SAD José Pedro Pereira da Costa disse ao Negócios que o plano é ter sempre "130 a 150 milhões de euros em obrigações para o retalho" e ir fazendo operações de refinanciamento. A SAD dos dragões tem atualmente duas linhas de obrigações vivas: uma de 50 milhões de euros, lançada em abril de 2022 e que vence em abril de 2025, e outra que começou em junho de 2023 e diz respeito a 55 milhões de euros a serem reembolsados em dezembro de 2026.

José Pedro Pereira da Costa explicou que o clube estava "confortável" em termos de liquidez já que, além desta oferta que terminou na semana passada, realizou também em meados de novembro um financiamento de 115 milhões de euros junto de investidores institucionais no mercado norte-americano, através de uma emissão privada de dívida, que vence dentro de 25 anos, e com uma taxa de cupão fixa anual de 5,62%.

(Notícia atualizada às 16:55)