Notícia
CUF emite 30 milhões em dívida ligada a sustentabilidade. Juro nos 4,75%
A CUF vai, a partir de quinta-feira, emitir 30 milhões de euros em dívida ligada a critérios de sustentabilidade a investidores em Portugal. A subscrição miníma é de cinco obrigações no valor total de 2.500 euros.
A CUF vai emitir até 30 milhões de euros em dívida a cinco anos ligada a critérios de sustentabilidade a partir desta quinta-feira, informou a empresa em comunicado.
O período de subscrição decorre de 23 de maio a 6 de junho e é dirigida a investidores de retalho e institucionais com estabelecimento em Portugal. São 60 mil obrigações com um valor unitário de 500 euros e a subscrição mínima é de cinco obrigações, ou seja, 2.500 euros.
Por decisão do emitente o valor global pode ainda ser aumentado.
"Esta emissão denominada ‘obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS S.A. 2024-2029’ tem um prazo de cinco anos e seis meses, beneficiando de uma taxa de juro fixa bruta de 4,75% ao ano, e obrigando a uma subscrição mínima de 2.500 euros (5 obrigações com o valor nominal de 500 euros)", pode ler-se no documento.
As obrigações vão ser admitidas à negociação na Euronext Lisbon e o reembolso vai decorrer a 11 de dezembro de 2029. O Banco Invest, a Caixa Banco de Investimento (BI) e o Haitong Bank são os coordenadores globais da operação.
"Os fundos captados nesta operação vão suportar a consolidação da rede CUF e reforçar o compromisso com a sustentabilidade. As obrigações são ligadas a critérios de sustentabilidade e a empresa compromete-se a pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso destas, caso a CUF SGPS S.A. não cumpra as metas de desempenho de sustentabilidade definidas no âmbito desta emissão", indica ainda.
O período de subscrição decorre de 23 de maio a 6 de junho e é dirigida a investidores de retalho e institucionais com estabelecimento em Portugal. São 60 mil obrigações com um valor unitário de 500 euros e a subscrição mínima é de cinco obrigações, ou seja, 2.500 euros.
"Esta emissão denominada ‘obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS S.A. 2024-2029’ tem um prazo de cinco anos e seis meses, beneficiando de uma taxa de juro fixa bruta de 4,75% ao ano, e obrigando a uma subscrição mínima de 2.500 euros (5 obrigações com o valor nominal de 500 euros)", pode ler-se no documento.
As obrigações vão ser admitidas à negociação na Euronext Lisbon e o reembolso vai decorrer a 11 de dezembro de 2029. O Banco Invest, a Caixa Banco de Investimento (BI) e o Haitong Bank são os coordenadores globais da operação.
"Os fundos captados nesta operação vão suportar a consolidação da rede CUF e reforçar o compromisso com a sustentabilidade. As obrigações são ligadas a critérios de sustentabilidade e a empresa compromete-se a pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso destas, caso a CUF SGPS S.A. não cumpra as metas de desempenho de sustentabilidade definidas no âmbito desta emissão", indica ainda.
