O Crédito Agrícola esteve no mercado para uma emissão de obrigações séniores preferenciais ligadas a critérios de sustentabilidade social. O banco liderado por Licínio Pina colocou 300 milhões de euros em nova dívida, tendo a forte procura levado a uma revisão em baixa do prémio pedido pelos investidores.

De acordo com dados avançados pela Bloomberg, tratam-se de 300 milhões de euros em obrigações a cinco anos, com opção de reembolso antecipado ao fim do quarto ano. A emissão ficou fechada esta quarta-feira, tendo os livros de ordens aberto com um prémio indicativo na ordem dos 185 pontos base, face à taxa benchmark.

Este "spread" acabou por cair para os 135 pontos base em relação à taxa "midswap" do euro com a mesma maturidade, que negoceia nos 2,39%. O juro fixou-se assim nos 3,74%, graças ao apetite dos investidores institucionais. A procura superou os 2,5 mil milhões de euros, ou seja, 8,3 vezes acima da oferta.

O Bank of America e o Santander atuaram como "dealer managers" da operação, enquanto o BNP Paribas e o Morgan Stanley foram também "bookrunners".

Em 2023, o Crédito Agrícola financiou-se igualmente em 200 milhões de euros em dívida sénior preferenciar ligados à sustentabilidade social a quatro anos (com opção de reembolso antecipado no final do terceiro ano), sendo que, na altura, a taxa de cupão anual de 8,375% nos primeiros três anos, e remunerada posteriormente à taxa Euribor a três meses, acrescida de uma margem de 4,974%.