O BCP está no mercado para emitir 500 milhões em obrigações seniores preferenciais, com prazo a cinco anos e opção de reembolso antecipado aos quatro anos, avança esta segunda-feira a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do processo.

O juro indicativo no arranque da operação ronda os 3,52%, sendo que os títulos têm uma taxa variável.

De acordo com a Bloomberg, os operadores de mercado da emissão são o Bank of America, o BNP Paribas, JP Morgan (B&D), Millennium BCP e UniCredit.

A emissão das obrigações, com maturidade a 21 de outubro de 2029, estará apenas disponível para investidores institucionais.

Na semana passada, o BCP anunciou que ia antecipar o reembolso de um empréstimo de 350 milhões em dívida sénior preferencial que vencia em outubro de 2025. O empréstimo a três anos tinha sido emitido em outubro de 2022.