O BCP emitiu de 350 milhões de euros em dívida com um juro de 8,5%. A operação decorreu esta terça-feira com a colocação de novas obrigações seniores preferenciais, com prazo a três anos e opção de reembolso antecipado aos dois anos.

A emissão arrancou esta manhã com o "guidance" inicial a apontar para um juro a rondar os 9%, mas acabou por ser revisto em baixa até aos 8,5%, segundo dados avançados pela IFR e confirmados pela instituição financeira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A taxa de juro fixa de 8,5% ao ano aplica-se durante os primeiros dois anos (correspondente a um spread de 5,547% sobre a taxa mid-swaps de 2 anos). No terceiro ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a 3 meses
com um spread de 5,547%.

Já o montante subiu dos 300 milhões previstos para 350 milhões face ao apetite dos investidores. A procura fixou-se em 800 milhões de euros, ou seja, 2,3 vezes acima da oferta.

"A elevada procura verificada e o perfil diversificado dos investidores que subscreveram a emissão atestam mais uma vez a capacidade do Banco em aceder ao mercado de capitais, mesmo em contexto de elevada volatilidade e grande incerteza, como o que se tem verificado nos últimos meses", afirmou o BCP no mesmo comunicado.