Dez anos depois de ter saído de bolsa, a Telepizza prepara o regresso ao mercado de capitais. A empresa que é controlada pelos fundos Permira e KKR entregou ao regulador espanhol um prospecto preliminar da oferta pública de venda, segundo o jornal espanhol Expansión. O objectivo é ir para a bolsa até 15 de Maio deste ano.

Segundo o Expansión, o capital a dispersar em bolsa será entre 50% a 60% e o valor da OPV rondará os 1,2 mil milhões de euros, o que avalia a Telepizza em 15 vezes o EBITDA. Os fundos Permira e KKR contam manter-se no capital da empresa.

A ida para a bolsa da Telepizza ocorre após uma reestruturação feita pelos fundos Permira e KKR, que permitiram uma redução da dívida da empresa. Caso a operação se concretize, a Telepizza poderá inaugurar o mercado de ofertas públicas iniciais em Espanha este ano. Outras das candidatas a seguir o exemplo são, segundo o Expansión, a empresa do sector têxtil Cortefiel, a empresa de parques de diversão Parques Reunidos, a Aernnova do sector de engenharia aeronáutica e a companhia aérea Volotea.

Apesar destes planos, a volatilidade que se vive nos mercados pode tornar mais difícil algumas das operações de entrada em bolsa. Segundo o El Mundo, a Cortefiel suspendeu o processo de ida para o mercado devido às condições menos favoráveis dos mercados financeiros.