A Altice, dona da Meo em Portugal, detida pelo milionário Patrick Drahi (na foto), deu o pontapé de saída para a oferta pública inicial (IPO na sigla anglo-saxónica, referindo-se à inicial public offer) da sua unidade nos Estados Unidos.

De acordo com um comunicado da Altice, a empresa submeteu à SEC (Securities and Exchange Commission), supervisor do mercado de capitais norte-americano, o pedido de registo.

O número de acções que será colocado no mercado e o intervalo de preços não foram, ainda, determinados", lê-se no comunicado. A Reuters já adiantou que a oferta poderá atingir no total os dois mil milhões de dólares. Na semana passada a Bloomberg acrescentava que a empresa poderia colocar cerca de 20% do seu negócio dos Estados Unidos em bolsa.

O pedido foi submetido mas ainda não concedido, salienta a Altice, que tem para a oferta pública inicial da Altice USA os bancos JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup e Goldman Sachs como colocadores.

Segundo a Reuters, que cita o documento enviado à SEC, a Altice USA pretende aumentar a sua situação financeira para comprar activos nos negócios de banda larga e media nos Estados Unidos. A Altice tem um elevado nível de endividamento, em particular com as compras nos Estados Unidos das operações de televisão por cabo Cablevision (Optimum) e da Suddenlink Communications, pelo que o mercado de capitais será a forma de financiar crescimento futuro. E já se apontam possíveis alvos: a Cox Communications, detida em 31% pela Canada Pension Plan Investment Board e pela BC Partners, tem sido referida como estando na mira da Altice USA. 

A 8 de Dezembro, a Altice tinha feito um comunicado em que anunciava estar a explorar a possibilidade de um IPO de uma participação minoritária da operação nos EUA. Agora dá mesmo o primeiro passo.