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Amorim põe 10% da Corticeira à venda
As empresas sob o comando de Américo Amorim lançaram uma oferta particular de venda de 10% da Corticeira Amorim. Mesmo após a alienação, ficarão com mais de 70% da companhia. Só investidores institucionais podem comprar.
Américo Amorim está a vender 10% da sua Corticeira Amorim, num processo em que só investidores qualificados vão poder adquirir a participação. Mesmo após a venda, o empresário manterá mais de dois terços da produtora de cortiça. Em causa está uma oferta particular de venda, lançada esta quinta-feira, 3 de Novembro, que "na sua globalidade pode abranger até 13.300.000 acções representativas de até 10% do capital da Corticeira Amorim", indica o comunicado da empresa na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
As empresas vendedoras são a Amorim International Participations, que aliena uma fatia de 5% da sua posição de 15,086%, e a Investmark Holdings, com uma participação de 18,778% disposta a alienar uma tranche igualmente de 5%. Américo Amorim tem ainda 51% da Corticeira através da Amorim Capital, mas dessa não sairá qualquer posição com esta operação. Assim, mesmo depois de se desfazer desta participação de 10%, o grupo do empresário permanecerá com mais de 70% da Corticeira Amorim.
As duas sociedades que agora estão a vender as posições comprometem-se a, por 180 dias, não alienar o resto do capital que têm em mãos. Os números finais só serão conhecidos esta sexta-feira, 4 de Novembro, altura em que a Corticeira Amorim, sob o comando de António Rios de Amorim, acredita estar já concluído o processo de "accelerated bookbuilding", uma venda acelerada daquelas acções a investidores institucionais.
Corticeira em máximos nas últimas semanas
Conforme indica o comunicado, a operação, coordenada pelo UBS com a ajuda do BPI, está sujeita "à procura, preço e condições de mercado". Neste momento, não se sabe qual será o encaixe com esta operação mas as acções da companhia industrial têm estado em valores historicamente altos nos últimos meses na Bolsa de Lisboa.
A Corticeira Amorim esteve, em Outubro, nas cotações mais elevadas de sempre (9,899 euros). Esta quinta-feira, encerrou a valer 8,645 euros. A última semana tem sido negativa para a empresa industrial, caindo há quatro dias seguidos.
Venda justificada com procura
É com o sucesso em bolsa que a Corticeira justifica a operação desencadeada pelo grupo cujo líder, Américo Amorim, deixou há poucas semanas a presidência da Galp Energia por motivos pessoais.
"Os oferentes visam contribuir para o reforço do nível de dispersão do capital social da Corticeira Amorim, indo de encontro ao crescente interesse manifestado por investidores, nacionais e internacionais, potenciando a liquidez do título e fomentando uma maior representatividade do título no PSI-20, em linha com a contribuição da Corticeira Amorim para a economia portuguesa", assinala o comunicado à CMVM.
Neste momento, enquanto 83% do capital da empresa é imputado a Amorim, apenas 15% está disperso em bolsa em participações minoritárias. É este, o chamado "free float" - a dispersão de capital - que os oferentes pretendem aumentar com a operação.
A Corticeira Amorim apresentou, nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 32,7% dos lucros para 55,2 milhões de euros, mais 32,7%. Para os accionistas, o conselho de administração da líder mundial da cortiça propõe a distribuição de um dividendo extraordinário de 8 cêntimos por título.
Mais vendas de Amorim
(Notícia actualizada às 17:35 com mais informações)
As empresas vendedoras são a Amorim International Participations, que aliena uma fatia de 5% da sua posição de 15,086%, e a Investmark Holdings, com uma participação de 18,778% disposta a alienar uma tranche igualmente de 5%. Américo Amorim tem ainda 51% da Corticeira através da Amorim Capital, mas dessa não sairá qualquer posição com esta operação. Assim, mesmo depois de se desfazer desta participação de 10%, o grupo do empresário permanecerá com mais de 70% da Corticeira Amorim.
Corticeira em máximos nas últimas semanas
Conforme indica o comunicado, a operação, coordenada pelo UBS com a ajuda do BPI, está sujeita "à procura, preço e condições de mercado". Neste momento, não se sabe qual será o encaixe com esta operação mas as acções da companhia industrial têm estado em valores historicamente altos nos últimos meses na Bolsa de Lisboa.
A Corticeira Amorim esteve, em Outubro, nas cotações mais elevadas de sempre (9,899 euros). Esta quinta-feira, encerrou a valer 8,645 euros. A última semana tem sido negativa para a empresa industrial, caindo há quatro dias seguidos.
Venda justificada com procura
É com o sucesso em bolsa que a Corticeira justifica a operação desencadeada pelo grupo cujo líder, Américo Amorim, deixou há poucas semanas a presidência da Galp Energia por motivos pessoais.
"Os oferentes visam contribuir para o reforço do nível de dispersão do capital social da Corticeira Amorim, indo de encontro ao crescente interesse manifestado por investidores, nacionais e internacionais, potenciando a liquidez do título e fomentando uma maior representatividade do título no PSI-20, em linha com a contribuição da Corticeira Amorim para a economia portuguesa", assinala o comunicado à CMVM.
Neste momento, enquanto 83% do capital da empresa é imputado a Amorim, apenas 15% está disperso em bolsa em participações minoritárias. É este, o chamado "free float" - a dispersão de capital - que os oferentes pretendem aumentar com a operação.
A Corticeira Amorim apresentou, nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 32,7% dos lucros para 55,2 milhões de euros, mais 32,7%. Para os accionistas, o conselho de administração da líder mundial da cortiça propõe a distribuição de um dividendo extraordinário de 8 cêntimos por título.
Mais vendas de Amorim
Esta não é a única alienação de posições do grupo. A Corticeira Amorim está a vender uma posição na norte-americana US Floors, adquirida há oito anos.
Da mesma forma, a Amorim Energia, parceria do grupo com a empresária angolana Isabel dos Santos, desfez-se de 5% da Galp Energia também através de um "accelerated bookbuilding".
Os oferentes visam contribuir para o reforço do nível de dispersão do capital social da Corticeira Amorim, indo de encontro ao crescente interesse manifestado por investidores Comunicado da corticeira amorim
(Notícia actualizada às 17:35 com mais informações)
