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REN avança com aumento de capital a 1,877 euros por acção
O aumento de capital de 250 milhões de euros da REN será feito a 1,877 euros por acção, o que corresponde a um desconto de 29% face ao preço a que as acções negoceiam em bolsa.
A REN já tinha anunciado que ia fazer um aumento de capital de 250 milhões de euros. Esta operação servia para financiar a compra da Portgas. E o aumento de capital ficou reservado a accionistas.
Este aumento de capital será feito a 1,877 euros por acção, o que corresponde a um desconto de 29% face à actual cotação da empresa (2,653 euros).
A oferta estará reservada a accionistas e "aos investidores que comprarem direitos de subscrição", explica a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A REN diz que os seus principais accionistas, que representam cerca de 30% do capital da empresa, já deram indicações de que vão exercer os direitos. "A REN recebeu até ao momento compromissos irrevogáveis de vários dos seus principais accionistas, que representam um total de aproximadamente 30% do actual capital social da REN, informando que irão exercer os seus direitos de preferência, para subscrição de acções em montante proporcional às suas actuais participações", explica a empresa no comunicado.
Tal como já era esperado, a REN fez um contrato de "underwriting" com o Banco Santander, a CaixaBI e o JPMorgan.
Em Abril, a REN anunciou que ia adquirir a actividade de distribuição de gás natural da EDP, uma operação que avalia a EDP Gás em mais de 500 milhões de euros. Para financiar a operação, o conselho de administração da REN "aprovou" o recurso a linhas de crédito e um "aumento de capital social da REN por novas entradas em dinheiro, sujeito à aprovação dos órgãos sociais competentes da REN", explicou então a empresa liderada por Rodrigo Costa.
(Notícia actualizada, pela segunda vez, às 9:59 com comunicado disponibilizado no site da CMVM. Notícia rectificada: inicialmente era referido que o aumento de capital está reservado a accionistas, quando na verdade será possível comprar direitos de subscrição)
