A Portugal Telecom (PT) fixou em 13,9859 euros o preço de conversão das obrigações com maturidade em 2014. A dívida vai pagar um cupão de 4,125% e permitir à operadora um encaixe de 750 milhões de euros.

A Portugal Telecom (PT) [PTC] anunciou hoje a emissão de dívida convertível no valor de 750 milhões de euros, com maturidade a sete anos.

Estas obrigações foram emitida com um cupão de 4,125% e o preço de conversão foi fixado em quase 14 euros, ou seja, um prémio de 37,5% sobre a cotação média ponderada pelo volume das acções da PT ao longo da sessão de hoje.

O encaixe líquido da oferta, segundo a PT, será utilizado no financiamento da actividade em geral da PT.

A operadora, poderá ainda equacionar, como parte da sua estratégia de financiamento, e dependendo das condições de mercado, "recorrer a outras fontes de financiamento, consoante as oportunidades existentes, durante o ano de 2007, incluindo no futuro próximo".

O Banco Espírito Santo de Investimento, a Merrill Lynch International e a Morgan Stanley são os responsáveis pela colocação da dívida.

As acções da PT fecharam hoje em alta de 0,2% para os 10,16 euros.