A Energias de Portugal (EDP) anunciou hoje que celebrou um contrato através do qual acordou vender à Win Reason, sociedade actualmente detida pela The Riverside Company, a totalidade do capital social da ONI por uma soma que ascende aos 160 milhões de euros. A venda da operadora deverá estar concluída até ao início de 2007.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por António Mexia afirma que venda, pela EDP das acções correspondentes a 100% do capital social da ONI irá ser precedida da aquisição dos restantes 44% do capital social da ONI ao BCP, Brisa, e à Galp Energia, "juntamente com todas as prestações acessórias de que os mesmos são titulares, pelo preço de um euros por cada parcela".

Brisa regista menos-valia de 13,3 milhões com venda da ONI

Em comunicado à CMVM, a Brisa já anunciou a alienação da totalidade da sua participação no capital social (17,176%) da Oni. A concessionária vai alienar 90,40 milhões de acções por 0,19 euros cada, sendo que esta venda terá um impacto negativo de 13,3 milhões de euros na demonstração de resultados de 2006.

Também o BCP informou o regulador do mercado de que vai alienar a sua participação no capital social da ONI. O banco liderado por Paulo Teixeira Pinto informa ainda que tomou conhecimento "que o Fundo de Pensões do Grupo BCP vai também proceder à alienação integral da participação de 23,0618% por si detida na ONI, sendo que "considerando o valor a que tais participações se encontravam já registadas nos livros do banco e do Fundo de Pensões, destas alienações não decorre impacto nas respectivas conta de resultados e situação patrimonial", acrescenta o BCP.

Além da aquisição da totalidade do capital da ONI que ainda não detém, a EDP afirma também que irá proceder à aquisição das dívidas bancárias da operadora junto dos seus principais credores, que antes do início das negociações ascendia a 290 milhões.

"Na sequência da reestruturação da dívida e do capital da ONI" e depois de obtidas as autorizações regulatórias necessárias (da Autoridade da Concorrência e da Anacom), a EDP procederá à transmissão de 100% do capital social da ONI à Win Reason, "por um valor calculado com base num ‘enterprise value’ de 160 milhões".

A Riverside é uma "private equity" internacional que tem actualmente 1,6 mil milhões de dólares em gestão de capital, sendo que do total 600 milhões são na Europa. Esta "private equity" conta com 100 colaboradores e em Portugal gere empresas como a Agens, a Computer Press, entre outras.

Venda da ONI com impacto positivo de 105 milhões nos resultados da EDP

A EDP acrescenta que na data da liquidação financeira desta operação é estimável que venha a registar uma diminuição da sua dívida líquida consolidada num valor aproximado de 74 milhões de euros e, em resultado de efeitos contabilísticos e fiscais, a relevar um impacto positivo no seu resultado líquido consolidado num valor aproximado de 105 milhões para além do efeito positivo da desconsolidação da ONI".

Recorde-se que a ONI, nos primeiros nove meses do ano, teve uma contribuição negativa de 41 milhões de euros no resultado líquido consolidado da EDP.

A eléctrica acrescenta que esta transacção "se espera poder estar definitivamente executada até ao início do 2007" e que representa um passo "muito importante na execução da estratégia do Conselho de Administração Executivo da EDP". Nuno Alves, CFO da EDP afirmou que a venda da ONI se "enquadra na estratégia da empresa de se centrar no seu ‘core business’".