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Obrigações: Porto paga mais que Benfica

O prazo de subscrição da emissão de dívida do FC Porto para pequenos investidores já arrancou. Se quer investir, saiba tudo sobre esta operação.

Correio da Manhã
23 de Maio de 2017 às 13:05
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A SAD do Porto arrancou esta terça-feira, 23 de Maio, com uma nova oferta pública de subscrição de obrigações, no valor de 30 milhões de euros e pelo prazo de três anos, pagando uma remuneração bruta de 4,29%. O período de subscrição termina a 6 de Julho.

Esta oferta "destina-se a investidores indeterminados, ou seja, ao público em geral, desde que sejam pessoas residentes ou com estabelecimento em Portugal". Mas naturalmente a SAD portista conta com os associados do FC Porto, adeptos, simpatizantes e "toda a população da região de influência do clube".

Esta operação já estava marcada, mas arranca pouca horas depois de o clube ter confirmado a saída de Nuno Espírito Santo como treinador do FC Porto. "O FC Porto e Nuno Espírito Santo chegaram na tarde desta segunda-feira a um entendimento para a rescisão do contrato de trabalho do treinador por mútuo acordo", anunciou ontem oficialmente o clube no seu site.


De acordo com o prospecto, o montante da oferta pode aumentar, sendo que a decisão será tomada até 29 de Maio. O período de subscrição termina daqui a exactamente duas semanas, os resultados serão anunciados no dia seguinte (7 de Junho) e os títulos deverão ser admitidos à negociação a 9 de Junho.

A oferta do Porto surge cerca de um mês depois de o Benfica ter pago um juro de 4% ao ano numa emissão. A SAD "encarnada" encaixou 60 milhões de euros com esta operação. Agora, a SAD portista paga uma taxa bruta de 4,25%. Em termos líquidos a taxa é de 3,08%. Na emissão realizada em 2015, quando encaixou 45 milhões de euros, os títulos emitidos pela Porto SAD pagavam uma taxa bruta de 5%. 

O preço de subscrição de cada obrigação é de cinco euros, com um montante mínimo de subscrição de 100 euros, ou seja 20 obrigações. O Porto pretende emitir até 6 milhões de obrigações. 

As obrigações pagam um juro semestral, a 9 de Junho e 9 de Dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento de juros a 9 de Dezembro de 2017. O empréstimo tem a duração de três anos e será reembolsado de uma só vez, em 9 de Junho de 2020, "salvo se ocorrer o vencimento antecipado, nos termos previstos supra". 

O encaixe desta oferta tem como objectivo financiar a "actividade corrente" da empresa, "permitindo-lhe consolidar o respectivo passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento de operações que se vencerão num futuro próximo". Grande parte do encaixe servirá assim para reembolsar os investidores que compraram a emissão realizada em 2014, no valor de 20 milhões de euros, que vence a 6 de Junho deste ano.

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