A TAP voltou ao mercado para se financiar através de títulos de dívida. Depois da emissão realizada no final de outubro, colocou 200 milhões de euros em obrigações com maturidade em 2029, beneficiando de uma "diminuição significativa da taxa de juro".

A companhia aérea "concluiu com sucesso o pricing de Senior Notes 5.125% com o valor nominal agregado de 200 milhões de euros e vencimento em 2029 ao preço final de aquisição de 102,750% e uma taxa de juro até ao seu vencimento de 4,467%".

"O sucesso desta transação confirma o forte compromisso dos atuais e novos investidores na TAP, permitindo-nos emitir, numa oferta privada e com um número reduzido de investidores, metade do montante emitido em outubro do ano passado", refere Gonçalo Pires, CFO da TAP, em comunicado.

Acrescenta que "a diminuição significativa da taxa de juro até ao vencimento em comparação com a emissão inicial, diminuição ainda mais acentuada face à emissão de 2019, reforça a confiança dos investidores na TAP".

2De facto, conseguimos diminuir o spread para o benchmark de 288 pontos base em outubro do ano passado para 227 pontos base, confirmando uma forte criação de valor de crédito, especialmente considerando o spread de 634 pontos base em relação ao benchmark alcançado como parte da emissão de 2019", acrescenta o mesmo comunicado.

A TAP foi ao mercado no final de outubro, altura em que avançou com uma emissão de 400 milhões de euros, mais 50 milhões do que o inicialmente previsto. Essa emissão teve como objetivo pagar a linha de 375 milhões de euros que chegou à maturidade e foi paga a 8 de novembro.