Notícia
SIC emite 30 milhões em dívida verde a quatro anos. Paga juro de 5,95% ao ano
A SIC vai emitir um milhão de obrigações ligadas a critérios de sustentabilidade com um valor unitário de 30 euros. A emissão permite a subscrição de novos investidores ou a troca dos títulos detidos da emissão que expirava em junho do próximo ano.
- 9
- ...
A SIC vai emitir 30 milhões de euros em obrigações ligadas a critérios de sustentabilidade, a chamada dívida verde, com um prazo de quatro anos e uma taxa de juro bruta anual de 5,95%, anunciou esta terça-feira a estação televisiva detida pela Impresa.
A emissão de um milhão de obrigações com um valor unitário de 30 euros divide-se numa oferta de subscrição e numa oferta de troca para os detentores da emissão de obrigações que expira em junho de 2025 e que tinha uma taxa de juro de 3,95%.
O montante mínimo a investir é de 1.500 euros, correspondente a 50 obrigações.
A emissão está associada ao cumprimento de "dois KPI (Key Performance Indicators – indicadores-chave de desempenho) (designadamente, o KPI #1, correspondente ao número de horas anuais de conteúdos com língua gestual portuguesa disponibilizados nos serviços de programas televisivos da SIC e na plataforma de streaming da SIC, e o KPI #2, correspondente às emissões de gases com efeito de estufa (de âmbitos 1 e 2)), tendo em vista alcançar as SPT (Sustainability Performance Targets – metas de desempenho de sustentabilidade) definidas por referência a 31 de dezembro de 2027".
A SIC indica que os obrigacionistas terão direito a uma remuneração adicional, a pagar na data de reembolso, que será de 0,4% do valor nominal de cada obrigação - ou seja 0,12 euros - caso "se verifique uma ou várias Situações de Não Verificação de SPT por referência a ambos os KPI selecionados" ou de 0,2% do valor - ou seja 0,06 euros - caso "se verifique uma ou várias Situações de Não Verificação de SPT por referência a apenas um dos KPI selecionados".
A emissão arranca a 17 de junho às 8h30 e termina em 28 de junho às 15h00. Cada destinatário da Oferta de Subscrição pode alterar ou revogar uma ordem de subscrição já transmitida até às 15h00 de 28 de junho de 2024. A SIC poderá ainda aumentar o valor da oferta até 26 de junho.
A emissão de um milhão de obrigações com um valor unitário de 30 euros divide-se numa oferta de subscrição e numa oferta de troca para os detentores da emissão de obrigações que expira em junho de 2025 e que tinha uma taxa de juro de 3,95%.
A emissão está associada ao cumprimento de "dois KPI (Key Performance Indicators – indicadores-chave de desempenho) (designadamente, o KPI #1, correspondente ao número de horas anuais de conteúdos com língua gestual portuguesa disponibilizados nos serviços de programas televisivos da SIC e na plataforma de streaming da SIC, e o KPI #2, correspondente às emissões de gases com efeito de estufa (de âmbitos 1 e 2)), tendo em vista alcançar as SPT (Sustainability Performance Targets – metas de desempenho de sustentabilidade) definidas por referência a 31 de dezembro de 2027".
A SIC indica que os obrigacionistas terão direito a uma remuneração adicional, a pagar na data de reembolso, que será de 0,4% do valor nominal de cada obrigação - ou seja 0,12 euros - caso "se verifique uma ou várias Situações de Não Verificação de SPT por referência a ambos os KPI selecionados" ou de 0,2% do valor - ou seja 0,06 euros - caso "se verifique uma ou várias Situações de Não Verificação de SPT por referência a apenas um dos KPI selecionados".
A emissão arranca a 17 de junho às 8h30 e termina em 28 de junho às 15h00. Cada destinatário da Oferta de Subscrição pode alterar ou revogar uma ordem de subscrição já transmitida até às 15h00 de 28 de junho de 2024. A SIC poderá ainda aumentar o valor da oferta até 26 de junho.
