Notícia
Estado deverá pagar 2,3% para se financiar a 15 anos
O Estado está a realizar uma emissão sindicada esta quarta-feira. De acordo com a Bloomberg, a taxa que está a ser negociada implica um prémio de 103 pontos base face à taxa mid-swap do euro a 15 anos. A procura já supera os 10 mil milhões de euros.
O IGCP contratou seis bancos de investimento para realizarem uma emissão sindicada a 15 anos. A operação está a decorrer esta quarta-feira, 11 de Fevereiro, e aponta para que Portugal se financie com um juro de 2,309%, de acordo com a Bloomberg.
O Eco adianta que a intenção é que seja emitido entre dois e 2,5 mil milhões de euros na operação desta quarta-feira. As ordens já superam os 10 mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg, incluindo 1,525 mil milhões de euros dos bancos que estão a organizar a operação.
O "initial pricing talks" (IPT) arrancou nos 105 pontos base, mas já foi revisto para 103 pontos. Este valor acresce à taxa mid swap do euro a 15 anos, o que perfaz os 2,3095%.
O Eco adianta que a intenção é que seja emitido entre dois e 2,5 mil milhões de euros na operação desta quarta-feira. As ordens já superam os 10 mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg, incluindo 1,525 mil milhões de euros dos bancos que estão a organizar a operação.
Ainda assim, esta operação deverá prolongar-se durante o dia e só no final será fixado o valor.
Ainda em Janeiro, Portugal emitiu dívida sindicada a 10 anos, tendo a operação começado com um prémio de 120 pontos base e terminou nos 114 pontos base.
Ainda não há indicações sobre os montantes que o IGCP está a tentar emitir.
Barclays, CaixaBI, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e o SG CIB são os bancos responsáveis pela operação, adianta a agência de informação americana.
Ainda em Janeiro, Portugal emitiu dívida sindicada a 10 anos, tendo a operação começado com um prémio de 120 pontos base e terminou nos 114 pontos base.
Ainda não há indicações sobre os montantes que o IGCP está a tentar emitir.
Barclays, CaixaBI, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e o SG CIB são os bancos responsáveis pela operação, adianta a agência de informação americana.
Na semana passada, o IGCP publicou o calendário de financiamento do segundo trimestre do ano, tendo na altura admitido realizar emissões sindicadas neste período. O IGCP não deu indicações sobre quando poderia realizar as operações. Nem quantas serão.
O último leilão sindicado foi realizado em Janeiro, com o IGCP a colocar 4 mil milhões de euros em títulos com maturidade em Outubro de 2028. Na altura, o custo de financiamento foi o mais baixo de sempre.
Ao todo, no primeiro trimestre o IGCP realizou três emissões de dívida de longo prazo, uma delas sindicada, como acima referido. E emitiu um total de 7.425 milhões de euros através das diferentes operações.
Em Fevereiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros em títulos de dívida a 5 e a 10 anos, com os custos de financiamento a subirem ligeiramente no prazo mais longo.
Em Março, o Estado emitiu a 10 e a 27 anos, tendo conseguido taxas de juro mais baixas. Na maturidade a 10 anos Portugal conseguiu mesmo a taxa mais baixa de sempre.
