Notícia
Benfica quer emitir 35 milhões em dívida para o retalho. Oferece juro de 5,1%
As águias anunciaram esta quarta-feira uma nova emissão de obrigações com prazo até 2027. Em simultâneo, querem também trocar títulos que tinham sido colocados em 2021.
O Benfica quer emitir 35 milhões de euros em nova dívida para investidores de retalho. A colocação é de obrigações a três anos (2024-2027) que vão pagar um juro de 5,1%. Além disso, propõe-se também a trocar títulos que tinham sido emitidos em 2021, atingiam o prazo este ano e rendiam uma taxa de 4%.
"A oferta de subscrição dirige-se ao público, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal", explica a SAD benfiquista, no prospeto da operação disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Em causa estão até sete milhões de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros. Cada ordem de subscrição deve referir-se a, pelo menos, 500 Obrigações Benfica SAD 2024-2027, ou seja, 2.500 euros e, a partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de um título.
"A oferta de subscrição visa a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, para reembolsar o empréstimo obrigacionista denominado "Benfica SAD 2021-2024", no montante de €35.000.000, emitido em 28 de julho de 2021 e com reembolso agendado para 28 de julho de 2024 e, no seu remanescente, se aplicável, ao desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como à diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez", indica o clube.
Em simultâneo, vai decorrer também uma oferta pública de troca tendo como objeto até sete milhões de obrigações dessa linha. Os obrigacionistas que detém títulos que vencem em julho podem assim trocá-los por novos, recebendo como contrapartida, uma Obrigação Benfica SAD 2024-2027 e os juros corridos desde 28 de janeiro de 2024, inclusive, até à data de emissão, exclusive, no montante de 0,04778 euros por cada uma.
"A oferta de troca visa permitir à Benfica SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2024 por dívida com vencimento em 2027", acrescentam as águias, sublinhando que, caso a receita global líquida seja insuficiente para reembolsar o total do empréstimo, o Benfica irá assegurar o montante remanescente com recurso a fundos próprios.
O valor nominal global inicial das ofertas é de 35 milhões de euros, um montante ao qual serão deduzidas comissões de coordenação e montagem, a pagar ao coordenador global, e de colocação, a pagar aos colocadores e respetivos impostos, no montante global estimado de aproximadamente 1.033.500 euros, bem como dos custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente 211.750 euros, e dos custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em cerca de 35.580 euros.
Assim, a receita global líquida da Benfica SAD ascenderá a um valor estimado de 33.719.170 euros. O número de Obrigações Benfica SAD 2024-2027 poderá, contudo, ser aumentado até 17 de abril.
O prazo das duas ofertas tem início às 8:30 horas da próxima segunda-feira, 8 de abril, e termina às 15:00 de 19 de abril. Depois disso, a data da sessão especial de apuramento dos resultados vai acontecer a 22 de abril, a liquidação e a admissão à negociação estão previstas para dois dias depois.
"A oferta de subscrição dirige-se ao público, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal", explica a SAD benfiquista, no prospeto da operação disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
"A oferta de subscrição visa a obtenção de fundos através do recurso ao mercado de capitais, para reembolsar o empréstimo obrigacionista denominado "Benfica SAD 2021-2024", no montante de €35.000.000, emitido em 28 de julho de 2021 e com reembolso agendado para 28 de julho de 2024 e, no seu remanescente, se aplicável, ao desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como à diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez", indica o clube.
Em simultâneo, vai decorrer também uma oferta pública de troca tendo como objeto até sete milhões de obrigações dessa linha. Os obrigacionistas que detém títulos que vencem em julho podem assim trocá-los por novos, recebendo como contrapartida, uma Obrigação Benfica SAD 2024-2027 e os juros corridos desde 28 de janeiro de 2024, inclusive, até à data de emissão, exclusive, no montante de 0,04778 euros por cada uma.
"A oferta de troca visa permitir à Benfica SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2024 por dívida com vencimento em 2027", acrescentam as águias, sublinhando que, caso a receita global líquida seja insuficiente para reembolsar o total do empréstimo, o Benfica irá assegurar o montante remanescente com recurso a fundos próprios.
O valor nominal global inicial das ofertas é de 35 milhões de euros, um montante ao qual serão deduzidas comissões de coordenação e montagem, a pagar ao coordenador global, e de colocação, a pagar aos colocadores e respetivos impostos, no montante global estimado de aproximadamente 1.033.500 euros, bem como dos custos com consultores, auditores e publicidade, no montante agregado de aproximadamente 211.750 euros, e dos custos com a CMVM, a Interbolsa e a Euronext, que se estimam em cerca de 35.580 euros.
Assim, a receita global líquida da Benfica SAD ascenderá a um valor estimado de 33.719.170 euros. O número de Obrigações Benfica SAD 2024-2027 poderá, contudo, ser aumentado até 17 de abril.
O prazo das duas ofertas tem início às 8:30 horas da próxima segunda-feira, 8 de abril, e termina às 15:00 de 19 de abril. Depois disso, a data da sessão especial de apuramento dos resultados vai acontecer a 22 de abril, a liquidação e a admissão à negociação estão previstas para dois dias depois.
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