Europa fecha sessão em terreno negativo. Índice britânico foi único a valorizar

Os principais índices europeus caíram no fecho da primeira sessão do mês de outubro, apesar de os números da inflação na Zona Euro terem ficado abaixo da meta dos 2% fixada pelo Banco Central Europeu (BCE). A pressionar os principais índices europeus esteve o anúncio feito por um responsável de topo da Casa Branca, que apontou para um iminente ataque do Irão a Israel – o que continua a ter repercussões nos mercados norte-americanos. 

O Stoxx 600 - de referência para o Velho Continente – recuou 0,38%, para os 520,88 pontos. 

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão DAX desvalorizou 0,58%, o francês CAC-40 recuou 0,81%, o espanhol IBEX 35 perdeu 1,72% e o italiano FTSEMIB desvalorizou 1,04%. A destoar deste cenário esteve o índice britânico FTSE 100, que valorizou 0,48%, impulsionado pelo peso das petrolíferas, que valorizaram devido às tensões no Médio Oriente. O holandês AEX manteve-se inalterado. 

"Os astros estão todos alinhados para que o Conselho do BCE, dependente dos dados, acione um novo corte nas taxas, apenas cinco semanas após a anterior reunião de política [monetária]", escreveu Michael Brown, estratega do Pepperstone Group, numa nota à Bloomberg. Os índices europeus normalmente registam ganhos no quarto trimestre, mas enfrentam riscos como a perspetiva de uma guerra alargada no Médio Oriente.   

Entre os setores, a principal queda registou-se na banca, que derrapou 2,29%. Por outro lado, com a maior valorização entre os setores esteve o petróleo e gás, que ganhou 1,34% no fecho da sessão desta terça-feira, sobretudo devido à incerteza que reina no Médio Oriente, com um escalar das tensões na região.

Quanto aos principais movimentos de mercado, as ações da Covestro - empresa alemã da indústria química - subiram 3,79%, depois de a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) - a principal empresa de produção de petróleo nos Emirados Árabes Unidos (EAU) - ter chegado a um acordo para comprar o produtor de químicos alemão. Por outro lado, as ações da Kering – dona da marca de luxo Gucci - caíram depois de a Goldman Sachs ter alterado o rating da empresa para "vender". 

Juros aliviam em toda a linha na Zona Euro

Os juros das dívidas soberanas da Zona Euro fecharam esta terça-feira com alívios em toda a linha, num dia marcado pela queda generalizada dos principais índices do continente. 

A procura de ativos seguros devido à instabilidade no Médio Oriente e a perspetiva de novos cortes de taxas por parte do BCE penalizaram as yields.     

Os juros da dívida portuguesa, com maturidade a dez anos, registaram alívios de 8,1 pontos base, para 2,601%, enquanto em Espanha a "yield" da dívida com o mesmo vencimento caiu 9,2 pontos, para 2,828%. 
 
Por sua vez, a rendibilidade da dívida francesa decresceu em 10 pontos base, para 2,814%. Já os juros das "bunds" alemãs, referência para a região, aliviaram em 8,8 pontos, para 2,033%. 
 
Fora da Zona Euro, os juros das "gilts" britânicas, também a dez anos, recuaram 6,3 pontos base para 3,938%. 

Dólar avança com dados do emprego dos EUA. Euro regista perdas

Esta terça-feira, o dólar segue a valorizar, depois de terem sido conhecidas as novas vagas de emprego nos EUA, que subiram inesperadamente no mês de agosto, após dois meses consecutivos de descidas. O número de vagas de emprego aumentou em 329.000 para 8,04 milhões em agosto, acima das expectativas do mercado de 7,655 milhões. Por cá, o euro perde força com o avanço do dólar.  

O Índice de dólar da Bloomberg – que mede a força da "nota verde" face às principais rivais – valoriza 0,47% para os 101,255 pontos. 

Também a favorecer a divisa norte-americana está o anúncio feito por um alto funcionário da Casa Branca, que referiu estar iminente um ataque do Irão a Israel. 

Face ao iene, o dólar avança 0,17%, para os 143,880 ienes. 

Também a ter efeito sobre o euro está o abrandamento da inflação na Zona Euro, que se fixou nos 1,8%, segundo a estimativa rápida do Eurostat (gabinete de estatística da União Europeia). Esta é a primeira vez em mais de três anos que a inflação fica abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). No entanto, a presidente do BCE advertiu ontem que antecipa uma subida transitória da inflação no quarto trimestre. Estas declarações, a par do abrandamento da maior economia europeia - a alemã - mantêm a convicção do mercado de que as taxas diretoras voltarão a baixar em breve, o que enfraquece a moeda única.

O euro regista quedas de 0,65%, para os 1,106 dólares, cedendo também perante a divisa nipónica, cotando nos 159,09 ienes. Frente à moeda britânica, contudo, o euro valoriza 0,11%, para as 0,8334 libras esterlinas. A libra recua 0,77%, para os 1,327 dólares.

Wall Street inicia outubro no vermelho. Apple cede mais de 2%

Wall Street entra no mês de outubro a negociar em terreno negativo. Os investidores continuam a pesar as palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, que referiu, durante o dia de ontem, que o corte jumbo aplicado pela Fed no passado dia 18 de setembro não deve ser interpretado como um sinal de que as próximas decisões do banco central serão igualmente agressivas.  

Durante o dia de hoje esperam-se discursos de outros membros da Fed, entre eles, Raphael Bostic, presidente da Fed de Atlanta, da governadora Lisa Cook, e de Thomas Barkin, presidente da Fed de Richmond. 

O S&P 500 recua 0,70% para 5.722,42 pontos e o Dow Jones perde 0,71% para 42.030,48 pontos. Já o Nasdaq Composite segue a ceder 0,81% para 18.018,86 pontos. 

O S&P 500 regista assim perdas, depois de ter atingido um novo recorde na segunda-feira, na sequência de uma recuperação no terceiro trimestre que culminou na mais longa série de vitórias mensais desde 2021. 

Com a inflação a aproximar-se do objetivo de 2% do banco central, a Reserva Federal está concentrada no mercado de trabalho, depois de ter iniciado o seu ciclo de flexibilização da política monetária em setembro. Durante esta tarde serão conhecidos os números de novas vagas de emprego nos EUA – um indicador que poderá trazer alguma informação acerca da saúde do mercado laboral norte-americano. 

Os investidores, que estavam divididos quanto à dimensão das próximas reduções das taxas de juro da Fed, estão agora a avaliar uma probabilidade de 60,3% de uma redução de 25 pontos base na reunião de novembro, em comparação com 41,8% há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, citada pela Reuters.  

Os mercados também acompanharam uma greve portuária na Costa Leste e na Costa do Golfo, que interrompeu o fluxo de cerca de metade do transporte marítimo do país. 

Quanto aos principais movimentos de mercado, a Apple segue a desvalorizar mais de 2%. De acordo com analistas do Barclays, a gigante tecnológica pode ter reduzido as suas encomendas de iPhone 16 em cerca de 3 milhões de unidades junto de um importante fornecedor de semicondutores para o trimestre de dezembro, o que sugere uma "fraca procura" do modelo mais recente. 

Entre as "big tech", a Apple recua 2,72%, a Microsoft desvaloriza 1,60%, a Amazon cede 1,37% e a Nvidia recua 0,75%. Por outro lado, a Meta ganha 1% enquanto a Alphabet avança 0,63%. 

Europa maioritariamente em alta após inflação na Zona Euro ter ficado abaixo dos 2%

Os principais índices europeus estão a negociar maioritariamente em terreno positivo, com os investidores a reagir aos números da inflação na Zona Euro, que pela primeira vez em mais de dois anos ficou abaixo da meta dos 2% fixada pelo BCE.

O mercado acompanha ainda a evolução da invasão do Líbano por Israel.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou esta segunda-feira que o BCE está cada vez mais otimista de que vai conseguir colocar os preços sobre controlo e que isso vai ser refletido na decisão de política monetária de outubro. Os dados revelados hoje indicam que a inflação na Zona Euro abrandou em setembro de 2,2% para 1,8%.

O índice de referência europeu, Stoxx 600, soma 0,13% para 523,58 pontos. A registar a maior subida está o setor da tecnologia que ganha perto de 1%.

Entre os principais movimentos de mercado, a empresa de químicos Covestro sobe 3,75%, depois de a Abu Dhabi National Oil ter chegado a acordo para adquirir a empresa. Já a Kering perde 1,69%, depois de o Goldman Sachs ter reduzido a recomendação para a empresa de luxo.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax soma 0,28%, o italiano FTSEMIB avança 0,05%, o britânico FTSE 100 sobe 0,28% e, em Amesterdão, o AEX regista um acréscimo de 0,3%.

Pela negativa, o francês CAC-40 desvaloriza 0,3% e o espanhol IBEX 35 perde 0,22%.

Juros aliviam na Zona Euro. "Yield" da dívida alemã a dez anos em minímos de janeiro

Os juros das dívidas soberanas do bloco europeu estão a aliviar esta terça-feira, com os investidores a digerirem a inflação na Zona Euro, referente a setembro, que primeira vez em dois anos ficou abaixo dos 2% - a meta definida pelo Banco Central Europeu (BCE). Ainda a centrar atenções, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, e a membro do conselho executivo do BCE, Isabel Schnabel, discursam hoje.

A "yield" da dívida portuguesa, espanhola e italiana, com maturidade a dez anos, recua 5,9 pontos base para 2,623%, 2,861% e 3,389%, respetivamente.

Por sua vez, a "yield" da dívida alemã a dez anos, de referência para a região, alivia 5 pontos base, para 2,07% - o valor mais baixo desde janeiro.

Já a rendibilidade da dívida francesa com a mesma maturidade é a que mais desce, em 8,1 pontos base, para 2,833%, num dia em que o recém empossado primeiro-ministro francês Michel Barnier discursa no parlamento e deverá dar mais indicações sobre as finanças públicas do país.

Fora do bloco europeu, os juros das "gilts" britânicas, também a dez anos, recuam 3,3 pontos base para 3,986%, depois de a membro do Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra, Megan Greene, ter afirmado que uma recuperação sustentada pelo consumo poderia levar a uma aceleração da inflação. No entanto, para já os preços estão a mover-se na direção certa, acrescentou.

Dólar em alta. Investidores avaliam palavras do presidente da Fed

O dólar está a negociar em alta face às principais divisas rivais, mesmo depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter afastado um corte de juros em 50 pontos base na próxima reunião de política monetária.

O "guidance" dado por Powell "constitui uma orientação invulgarmente específica, o que sinaliza o seu descontentamento com a incorporação de um cenário mais 'dovish' pelo mercado". É a leitura que faz Francisco Pesole, analista cambial do ING, numa nota consultada pelo Negócios.

A esta hora, a "nota verde" soma 0,27% para 0,9005 euros, ao passo que o índice do dólar da Bloomberg - que mede a força da moeda norte-americana face a 10 divisas rivais - sobe 0,18% para 100,96 dólares.

Já face à divisa nipónica o dólar sobe 0,36% para 144,15 ienes. "O iene seria a outra moeda de referência numa escalada do risco geopolítico [com a ofensiva de Israel no Líbano], mas os mercados japoneses estão atualmente a negociar sobretudo com base em notícias domésticas", explicou Pesole.

Ouro valoriza após Powell sugerir corte de juros de menor dimensão

Os preços do ouro estão a valorizar, perto de máximos históricos. Os investidores estão a avaliar as declarações do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que reiterou ontem que o corte de 50 pontos base dos juros diretores, no passado dia 18, não deve ser interpretado como um sinal de que as próximas decisões do banco central serão igualmente agressivas.

Petróleo em alta com riscos no Médio Oriente

Os preços do petróleo estão a negociar em ligeira alta, com o aumento das tensões geopolíticas no Médio Oriente a marcar a sessão, depois de Israel ter iniciado bombardeamentos no Líbano. A limitar maiores quedas está a possibilidade de a Líbia voltar a colocar crude no mercado.

A esta hora, o West Texas Intermediate (WTI), de referência para os Estados Unidos, soma 0,12%, para os 68,25 dólares por barril. Já o Brent, de referência para o continente europeu, avança 0,14% para 71,8 dólares.

Os preços desta matéria-prima registaram uma queda de 17% no último trimestre, penalizados por perspetivas de mais crude da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) no mercado, bem como uma desaceleração da economia chinesa.

O grupo de produtores realiza amanhã uma reunião de monitorização, numa altura em que se prepara para aumentar a produção em dezembro.

Futuros da Europa apontam para ganhos. Bolsas japonesas recuperam

Os principais índices europeus estão a caminho de uma abertura em terreno positivo, depois de ontem as principais praças terem descido ao vermelho, fortemente penalizadas pelo setor automóvel que perdeu mais de 4%. Os investidores deverão hoje estar atentos aos números da inflação de setembro na Zona Euro.

Os futuros do Euro Stoxx 50 sobem 0,14%.

Na Ásia, as praças chinesas, de Hong Kong e da Coreia do Sul estiveram encerradas devido ao feriado, com o Japão, por isso, a concentrar a maior parte das atenções. O índice de referência chinês CSI 300 registou na segunda-feira o melhor dia desde 2008.

Depois de uma queda de 5% na segunda-feira, com a vitória inesperada de Shigeru Ishiba para primeiro-ministro e o anúncio de novas eleições em outubro, o Nikkei acabou por subir 1,93%, com a ajuda de um iene mais fraco. Já o Topix somou 1,67%.

Ainda a influenciar a sessão asiática e europeia deverão estar comentários do presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, que reiterou ontem que o corte de 50 pontos base dos juros diretores, no passado dia 18, não deve ser interpretado como um sinal de que as próximas decisões do banco central serão igualmente agressivas.