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Montepio mandata bancos para uma emissão de 250 milhões em dívida sénior a três anos
Quatro bancos foram mandatados para iniciarem contactos com investidores profissionais. Se as "condições do mercado" o permitirem, o objetivo é emitir 250 milhões em dívida do Montepio.
O Montepio mandatou os bancos BNP Paribas, Bank of America, Morgan Stanley e Santander para organizarem uma série de contactos com investidores, a partir desta terça-feira, dia 21 de maio, com o objetivo de emitir 250 milhões de euros em dívida sénior preferencial a quatro anos, resgatável após três anos.
De acordo com a Bloomberg, que cita uma fonte próxima do assunto que não quer ser identificada, esta emissão poderá acontecer, após estes contactos, "num futuro próximo, sujeita a condições do mercado". A emissão será destinada a investidores profissionais.
No início de março, o Montepio emitiu 250 milhões de euros em obrigações "Tier 2", com maturidade a 12 de junho de 2034. Pagou juro de 8,5%.
De acordo com a Bloomberg, que cita uma fonte próxima do assunto que não quer ser identificada, esta emissão poderá acontecer, após estes contactos, "num futuro próximo, sujeita a condições do mercado". A emissão será destinada a investidores profissionais.
