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EDP volta ao mercado de dívida verde com emissão de duas linhas
É a terceira vez este ano que a energética vai ao mercado de dívida verde. Nesta operação, atuam como "book runners" a o JPMorgan, a UniCredit, a Caixa, CaixaBI, Citi, ICBC, ING, Mizuho, Natixis, SMBC, StanChart e WFS.
A EDP voltou ao mercado de dívida verde. De acordo com a informação avançada pela Bloomberg, a operação está a decorrer esta segunda-feira e consiste na emissão de duas linhas de obrigações verdes junto de grandes investidores, não sendo conhecido qual o valor em causa.
A maturidade dos títulos é a cinco anos e meio e oito anos e meio. Na abertura dos livros de ordens, o prémio indicativo situava-se nos 110 pontos base no caso da dívida a cinco anos e meio e nos 140 pontos base no caso das obrigações a oito anos e meio.
No caso da emissão a cinco anos e meio, este "spread" face à taxa benchmark aponta para um juro de 4,48%, enquanto na emissão a oito anos e meio estará a rondar os 4,72%.
Estas emissões destinam-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos "Green" elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definido no "Green Finance Framework" da EDP.
A maturidade dos títulos é a cinco anos e meio e oito anos e meio. Na abertura dos livros de ordens, o prémio indicativo situava-se nos 110 pontos base no caso da dívida a cinco anos e meio e nos 140 pontos base no caso das obrigações a oito anos e meio.
Estas emissões destinam-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos "Green" elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definido no "Green Finance Framework" da EDP.
Nesta operação, atuam como "book runners" a o JPMorgan, a UniCredit, a Caixa, CaixaBI, Citi, ICBC, ING, Mizuho, Natixis, SMBC, StanChart e WFS.
É a terceira vez este ano que a energética vai ao mercado de dívida verde. A última foi em junho, com a emissão de 750 milhões em dívida verde a cinco anos.
