Notícia
Mandatado pelo KKR, Mediobanca já detém mais de 15,5% da Greenvolt
O banco italiano celebrou um acordo swap com o fundo KKR para a compra de até 19,9% do capital da empresa liderada por João Manso Neto.
11 de Abril de 2024 às 20:50
O Mediobanca reforçou a sua participação na Greenvolt de 13,28% para 15,55%, informou esta quinta-feira a empresa liderada por João Manso Neto em comunicado à CMVM.
O banco italiano foi mandatado pelo KKR, através de um contrato swap, para comprar até 19,9% do capital da Greenvolt a um preço máximo de 8,30 euros, o valor oferecido pelo fundo no anúncio preliminar da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa energética.
Na sexta-feira passada, a Greenvolt informou o mercado do acordo com o Mediobanca. O grosso das compras do banco foi feito logo na segunda-feira, dia em que mudaram de mãos mais de 20 milhões de ações da Greenvolt, quando a média diária de negociação era de cerca de 615 mil títulos.
Através de um "total return equity swap" o Mediobanca está no mercado a adquirir até 19,9% das ações da Greenvolt por um preço que não poderá exceder 8,30 euros, a contrapartida já definida no anúncio preliminar da Oferta Pública de Aquisição (OPA) e que foi aceite por acionistas detentores de 60,86% do capital da empresa.
Esses sete acionistas acordaram com a KKR a venda das suas participações na Greenvolt, embolsando um total de 703 milhões de euros, resultantes da contrapartida de 8,3 euros por cada ação. Esta operação deverá estar concluída a 31 de maio. Desta forma, caso as condições necessárias para a OPA se concretizem o fundo KKR garante pelo menos 76,41% do controlo sobre o capital da elétrica.
O fundo de investimento em infraestruturas Gamma Lux, com sede no Luxemburgo, gerido pela empresa norte-americana KKR, lançou formalmente "uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das ações" (OPA) da Greenvolt em meados de dezembro.
A OPA ainda aguarda a autorização de entidades irlandesas e búlgaras.
Na quinta-feira da semana passada, o perito independente da EY definiu um valor de 7,3 euros como contrapartida mínima determinada para a OPA. Assim, prevaleceu o valor de 8,3 euros do anúncio preliminar da oferta.
O banco italiano foi mandatado pelo KKR, através de um contrato swap, para comprar até 19,9% do capital da Greenvolt a um preço máximo de 8,30 euros, o valor oferecido pelo fundo no anúncio preliminar da oferta pública de aquisição (OPA) sobre a empresa energética.
Através de um "total return equity swap" o Mediobanca está no mercado a adquirir até 19,9% das ações da Greenvolt por um preço que não poderá exceder 8,30 euros, a contrapartida já definida no anúncio preliminar da Oferta Pública de Aquisição (OPA) e que foi aceite por acionistas detentores de 60,86% do capital da empresa.
Esses sete acionistas acordaram com a KKR a venda das suas participações na Greenvolt, embolsando um total de 703 milhões de euros, resultantes da contrapartida de 8,3 euros por cada ação. Esta operação deverá estar concluída a 31 de maio. Desta forma, caso as condições necessárias para a OPA se concretizem o fundo KKR garante pelo menos 76,41% do controlo sobre o capital da elétrica.
O fundo de investimento em infraestruturas Gamma Lux, com sede no Luxemburgo, gerido pela empresa norte-americana KKR, lançou formalmente "uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das ações" (OPA) da Greenvolt em meados de dezembro.
A OPA ainda aguarda a autorização de entidades irlandesas e búlgaras.
Na quinta-feira da semana passada, o perito independente da EY definiu um valor de 7,3 euros como contrapartida mínima determinada para a OPA. Assim, prevaleceu o valor de 8,3 euros do anúncio preliminar da oferta.
