A Fidelidade quer colocar até  40% do capital da Luz Saúde em bolsa, estimando angariar pelo menos 400 milhões de euros na operação, segundo o espanhol Expansión.

O processo, que como o Negócios noticiou, será conduzido pelo Citi e o UBS, deverá concretizar-se entre o final de 2023 e início de 2024,. A estes, que serão os "Global Coordinators" da Oferta Pública Inicial (IPO), juntam-se a Caixa BI, o BCP e o banco de investimento alemão Hauck Aufhauser Lampe.

Se a entrada da Luz Saúde em bolsa avançar, será um regresso à praça de negociações da empresa que saiu do mercado em 2018.

A operação, sabe o Negócios, já estava pensada há muito tempo, não tendo avançado antes porque as condições de mercado não têm sido favoráveis. 

No ano passado, a Luz Saúde, que gere cerca de 30 unidades de saúde - hospitais e clínicas -, obteve resultados operacionais de 599 milhões de euros, mais 10,6% do que em 2021. O EBITDA aumentou 26,9%, ascendendo a 82 milhões de euros.

Em setembro do ano passado, a Fidelidade comprou à Fosun os 49% da Luz Saúde que não detinha.