A Altice USA fixou o preço de venda das acções no IPO em 30 dólares, ligeiramente acima do ponto médio do intervalo pré-definido (entre 27 e os 31 dólares).

A este preço, a operação de entrada na bolsa norte-americana fica avaliada em 1,9 mil milhões de dólares, sendo que grande parte do encaixe será para os accionistas que estão a vender acções neste IPO.

Para a empresa de Patrick Drahi o encaixe, já líquido de despesas, é de 330 milhões de dólares, através da venda de 12,1 milhões de acções. Os fundos BC Partners (20,9 milhões de títulos) e o fundo de investimento de pensões do Canadá (CPPIB) - que vai colocar 13,5 milhões de acções - ficam com a maioria do restante encaixe, sendo que depois desta operação vão reduzir a sua posição accionista na Altice USA.

Este é o segundo maior IPO deste ano nos Estados Unidos e de acordo com o Financial Times, avalia a Altice USA em 22 mil milhões de dólares. As acções que foram vendidas aos investidores começam a negociar em Wall Street esta quinta-feira, com o símbolo ATUS.

Patrick Drahi retém o controlo da Altice após o IPO e utilizará o encaixe da operação para amortizar parte da dívida que contraiu para comprar a Cablevision no ano passado. Esta aquisição permitiu à Altice elevar o número de clientes na televisão por cabo nos EUA para 4,9 milhões em 21 estados.

O encaixe com o IPO também terá como objectivo melhorar a sua situação financeira para comprar novos activos nos negócios de banda larga e comunicação nos Estados Unidos, como noticiou a Reuters. E já foram apontados possíveis alvos: a Cox Communications, detida em 31% pela Canada Pension Plan Investment Board e pela BC Partners.

Ao nível dos resultados, a Altice USA continua no vermelho, embora tenha conseguido diminuir os prejuízos em 2016 para 721 milhões de dólares (contra 1,11 mil milhões de dólares em 2015). O EBITDA subiu de 2,77 para 3,3 mil milhões de dólares.