A Cimpor anunciou esta quinta-feira que fechou hoje os hoje os termos e condições de uma emissão de Senior Notes (títulos de dívida) no valor total de 750 milhões de dólares com maturidade de 10 anos.

A emissão esta a ser realizada pela sua subsidiária Cimpor Financial Operations e é garantida pela InterCement Participações, a "holding" que controla a Cimpor, bem como pela InterCement Brasil, que é subsidiária da cimenteira portuguesa.

De acordo com um comunicado da Cimpor, os títulos de dívida foram lançados com cupão de 5.750% ao ano e serão admitidas à cotação na bolsa de Singapura, estando o fecho desta emissão previsto para 17 de Julho de 2014.

"Os recursos líquidos desta emissão serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para uso corporativo em geral, permitindo um aumento da maturidade média do endividamento da companhia e uma maior diversificação de credores", acrescenta o comunicado.