Notícia
Sabadell faz emissão até ao máximo de 500 milhões de euros
O Banco Sabadelll vai fazer uma emissão de obrigações convertíveis entre 300 e 500 milhões de euros, comunicou hoje a instituição bancária espanhola ao mercado.
O Banco Sabadelll vai fazer uma emissão de obrigações convertíveis entre 300 e 500 milhões de euros, comunicou hoje a instituição bancária espanhola ao mercado.
Em comunicado à CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), a homóloga da portuguesa CMVM, o Banco Sabadell adianta que as obrigações pagarão um juro de 7% anualmente, durante o primeiro ano, passando nos anos seguintes a vencer juros à taxa Euribor a três meses acrescida de 4,5 pontos anualmente.
Esta emissão permite reforçar o rácio de capital do banco. O “Cinco Dias” noticia que a instituição bancária, depois desta emissão, ficará com os rácios de solvabilidade dos mais elevados da banca europeia. A emissão permitirá converter as obrigações em acções voluntariamente ao fim de cada ano. O “Core Tier 1” aumentará, com a emissão, 84 pontos base, passando de 6,6% para 7,44%. O Tier 1 passará para 8,78%. Isto na condição da emissão atingir os 500 milhões de euros.
A emissão estará disponível para subscrição de 29 de Junho a 17 de Julho nas redes do Banco Sabadell e Banco Urquijo para os investidores particulares, a que se junta o Santander e o português Millennium bcp para os investidores institucionais.
O prazo de vencimento da emissão é de quatro anos, com rendimento trimestral.
O banco tem feito várias operações de reforço dos rácios de capitais, como aconteceu quando vendeu 50% do seu negócio segurador em 2008 e a emissão de acções preferenciais de 500 milhões de euros em Fevereiro.
Em comunicado à CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), a homóloga da portuguesa CMVM, o Banco Sabadell adianta que as obrigações pagarão um juro de 7% anualmente, durante o primeiro ano, passando nos anos seguintes a vencer juros à taxa Euribor a três meses acrescida de 4,5 pontos anualmente.
A emissão estará disponível para subscrição de 29 de Junho a 17 de Julho nas redes do Banco Sabadell e Banco Urquijo para os investidores particulares, a que se junta o Santander e o português Millennium bcp para os investidores institucionais.
O prazo de vencimento da emissão é de quatro anos, com rendimento trimestral.
O banco tem feito várias operações de reforço dos rácios de capitais, como aconteceu quando vendeu 50% do seu negócio segurador em 2008 e a emissão de acções preferenciais de 500 milhões de euros em Fevereiro.
