A Portugal Telecom tornou-se a terceira empresa portuguesa a emitir dívida no mercado nas últimas semanas, aproveitando a recente melhoria das condições nos mercados financeiros trazida, sobretudo, pelo anúncio do programa de compra de dívida soberana pelo BCE. As empresas portuguesas tinham estado, até ao mês passado, arredadas dos mercados internacionais por quase dois anos.

Segundo as agências noticiosas Bloomberg e Dow Jones, a Portugal Telecom International Finance BV, o veículo através do qual a PT realiza a maior parte das suas operações de financiamento, abriu esta manhã os livros de ordens para uma emissão de dívida a cinco anos e meio.

Segundo as agências, a taxa implícita inicialmente apontada rondava os 6,25%, com maturidade em 17 de Abril de 2018. Mas segundo a agência Dow Jones, esse juro passou a ser de 6,125% já que superam já os quatro mil milhões de euros as ordens de compra.

Não há ainda informação sobre o montante que a Portugal Telecom pretende emitir. Contactada, fonte oficial da operadora não fez comentários.

Os gestores da operações são o Bank of America Merrill Lynch, o Barclays, o BESI, o BNP Paribas, o Caixa BI, o Citigroup, o HSBC e o japonês Mizuho.

A Portugal Telecom tem um "rating" Ba2 pela Moody's e de BB+ na S&P, ambos abaixo de "grau de investimento", depois de ter visto a notação de crédito cair em linha com os cortes para o "rating" da República.

A operadora tinha ido ao mercado pela última vez em Fevereiro de 2011, na altura emitindo 600 milhões de euros na forma de títulos a cinco anos.

(Notícia actualizada pela segunda vez às 14h52 com informação actualizada sobre a operação, procura e juro oferecido)