A oferta pública de distribuição primária de acções do Banco Santander (Brasil), na qual o CaixaBI participou, foi concluída no passado dia 6 de Outubro.

Esta operação visou a colocação de cerca de 16% do capital social do banco após o aumento de capital, incluindo “greenshoe” (opção que permite, durante um tempo determinado e segundo as modalidades precisas, apresentar, após a introdução em bolsa, um pacote suplementar de acções, no caso da procura exceder a oferta de títulos).

“O CaixaBI participou nesta oferta na tranche institucional internacional, tendo promovido contactos junto de um conjunto alargado de investidores no mercado europeu, nomeadamente na Península Ibérica, mas abordando também mercados geográficos menos óbvios, procurando contribuir para a diversificação geográfica da colocação”, refere o banco em comunicado.

O valor da operação ascendeu a 14,1 mil milhões de reais (5,4 mil milhões de euros), incluindo o “greenshoe”, “contribuindo assim para a dinâmica positiva que os mercados de acções começaram a evidenciar a partir de meados do corrente ano, sobretudo em países emergentes, após a profunda crise mundial dos mercados financeiros que se vivia desde 2008”, acrescenta o documento.

O CaixaBI foi ainda convidado para participar na tranche internacional da oferta da CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias que está a decorrer. A Euromoney atribuiu recentemente ao CaixaBI o prémio para 2009 de Best Equity House in Portugal.