A Galp Energia colocou obrigações através do mercado primário esta sexta-feira, 15 de Novembro. O valor da emissão foi de 500 milhões de euros, no topo do intervalo definido anteriormente (entre 300 e 500 milhões de euros), confirmou a Galp através de um comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A taxa da emissão foi fixada em 4,125%, adianta a mesma fonte, ficando abaixo dos 4,5% indicativos quando a operação foi para o mercado.

A emissão vai pagar um cupão anual fixo e os títulos atingem a maturidade a 25 de Janeiro de 2019. O primeiro cupão é pago já no primeiro mês de 2014, revelou a Bloomberg.

A notícia foi inicialmente avançada depois de a Bloomberg ter reportado que a Galp mandatou os bancos BBVA, BNP Paribas, Caixa Banco de Investimento, Deutsche Bank e JPMorgan para sondar o interesse numa potencial emissão, a 4 de Novembro último. Foram os mesmos bancos que realizaram a operação.

Esta quarta-feira foi a EDP a financiar-se à taxa implícita de 4,125%, no valor de 600 milhões de euros, numa operação que também teve um cupão indicativo de 4,5%. A eléctrica colocara 750 milhões de euros dívida obrigacionistas. 

A Galp Energia  fez no primeiro semestre duas emissões de obrigações por subscrição particular, tendo angariado um total de 800 milhões de euros.

Na emissão realizada em Março, com uma maturidade a 4 anos, a Galp Energia angariou 600 milhões de euros, tendo pago um “spread” de 3,5%. Em Abril colocou 200 milhões de euros a cinco anos, com um “spread” de 3,9%.

(Notícia actualizada, pela segunda vez, às 18h40 com a confirmação dos valores por parte da Galp)