EDP emite 750 milhões em dívida verde a seis anos. Juro é de 3,5%

A cotada portuguesa vai pagar um prémio de 100 pontos base face à taxa "midswap" do euro, tendo a forte procura levado a operação a fechar com um prémio mais baixo do que o avançado na abertura dos livros de ordem. A procura superou os 4,4 mil milhões.

Sílvia Abreu silviaabreu@negocios.pt

09 de Janeiro de 2024 às 09:25

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A EDP fez esta terça-feira a primeira emissão de obrigações de 2024. A elétrica emitiu, através da sua subsidiária espanhola EDP – Servicios Financieros España, 750 milhões em dívida verde sénior a seis anos.

O prémio pedido pelos investidores à cotada portuguesa situou-se em 100 pontos base face à taxa "midswap" do euro, tendo a forte procura levado a operação a fechar com um prémio mais baixo do que o avançado na abertura dos livros de ordem, que era de 140 pontos face à taxa de referência, segundo dados avançados pela Bloomberg no início da operação.

O cupão fixou-se, assim, em 3,5%, de acordo com informações comunicadas pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos 'green' elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definidos no 'Green Finance Framework' da EDP", explicou.

A procura superou os 4,4 mil milhões de euros, tendo sido mais do que cinco vezes superior ao pretendido. As obrigações vão ser admitidas à negociação na Euronext Dublin.

Nesta operação, atuaram como "book runners" o HSBC, o MUFG, o ABN Amro, o BNP Paribas, o Caixa, o Commerzbank, o Deutsche Bahn, o Goldman Sachs, o Santander e o Société Generale.

(Notícia atualizada às 19:35)

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