A CUF vai lançar uma nova oferta de dívida e proceder a uma troca de obrigações - alargando a sua maturidade -, como parte da sua estratégia de "redução de risco de refinanciamento" e "tirando partido das condições atuais de mercado".

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CUF informa que vai avançar com uma oferta de subscrição de obrigações, com uma taxa de juro fixa de 4,75% ano, sem indicar o montante.

Além de subscrever a estas novas obrigações, a CUF permite ainda que os detentores de dívida que vencia em 2025 e 2027 a troquem por estes novos títulos com maturidade em 2029.

Elegíveis para troca estão títulos emitidos em 30 de maio de 2019, com maturidade em 2025 e taxa de juro anual variável equivalente à Euribor 6 meses acrescida de 3,75%, e ainda títulos emitidos em 22 de novembro de 2019 e 28 de outubro de 2021, com taxa de juro anual variável equivalente à Euribor 6 meses acrescida de 3,875%, que venciam em 2027. 

Em comunicado, a CUF indica que as ofertas são dirigidas a investidores qualificados e decorrerão entre 2 e 15 de outubro de 2024. O Banco Invest, o Caixa – Banco de Investimento e o Haitong Bank atuam como coordenadores globais nesta operação.