Notícia
Banco Montepio paga juro de 8,5% para emitir 250 milhões
A procura ficou muito acima da oferta, tendo superado os mil milhões de euros, segundo a Bloomberg. A operação foi organizada pelo BNP Paribas e conta com o Bank of America, o Credit Agricole e a NatWest Markets como "joint lead managers".
O banco Montepio emitiu 250 milhões de euros em obrigações "Tier 2", segundo informação avançada esta terça-feira pela Bloomberg.
A instituição financeira esteve esta terça-feira no mercado para uma colocação de obrigações com maturidade a 12 de junho de 2034, ou seja, dez anos e três meses, sendo que poderá ser reembolsada ao final de cinco anos e três meses.
O cupão de juro oferecido pelo banco é de 8,5%, que resulta de um prémio de 581,5 pontos base face à taxa "mid swap" de referência.
O juro foi descendo ao longo da operação, tendo numa fase inicial chegado a ser de 9%. Na base da descida esteve uma procura muito acima da oferta, tendo superado os mil milhões.
A operação foi organizada pelo BNP Paribas e contou com o Bank of America, o Credit Agricole e a NatWest Markets como "joint lead managers".
A ida ao mercado acontece cerca de um mês depois de o Montepio ter apresentado os resultados de 2023. A instituição financeira, que é liderada por Pedro Leitão, registou lucros de 28,4 milhões de euros no ano passado, o que representa uma queda de 16,1% face ao mesmo período do ano anterior. Excluindo o efeito da reclassificação da reserva cambial no valor de 116 milhões de euros na sequência da venda do Finibanco Angola, o resultado recorrente foi de 144,5 milhões de euros, valor que mais do que quadruplica o valor obtido no ano anterior.
Notícia atualizada às 14h44 com dados finais da operação
A instituição financeira esteve esta terça-feira no mercado para uma colocação de obrigações com maturidade a 12 de junho de 2034, ou seja, dez anos e três meses, sendo que poderá ser reembolsada ao final de cinco anos e três meses.
O juro foi descendo ao longo da operação, tendo numa fase inicial chegado a ser de 9%. Na base da descida esteve uma procura muito acima da oferta, tendo superado os mil milhões.
A operação foi organizada pelo BNP Paribas e contou com o Bank of America, o Credit Agricole e a NatWest Markets como "joint lead managers".
A ida ao mercado acontece cerca de um mês depois de o Montepio ter apresentado os resultados de 2023. A instituição financeira, que é liderada por Pedro Leitão, registou lucros de 28,4 milhões de euros no ano passado, o que representa uma queda de 16,1% face ao mesmo período do ano anterior. Excluindo o efeito da reclassificação da reserva cambial no valor de 116 milhões de euros na sequência da venda do Finibanco Angola, o resultado recorrente foi de 144,5 milhões de euros, valor que mais do que quadruplica o valor obtido no ano anterior.
Notícia atualizada às 14h44 com dados finais da operação
