O Banco BPI anunciou esta segunda-feira uma emissão de dívida sénior não preferencial no valor de 550 milhões de euros, com vencimento em dezembro de 2028, comunicou o banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A emissão será subscrita integralmente pela casa-mãe do banco, o espanhol CaixaBank, S.A., e tem uma taxa de cupão fixa de 3,077%, com reembolso opcional em dezembro de 2027.

A emissão tem como objetivo "o reforço dos passivos elegíveis para MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities)", ou os níveis de capital que os bancos têm de manter para enfrentarem adversidades financeiras.

"No final de setembro de 2024 o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA [ativos ponderados pelo risco] de 24,8% e cumpria com o requisito de MREL em vigor a 1 de outubro de 2024, de 23,05%. Após a emissão acima referida, o rácio MREL proforma em setembro de 2024 ascende a 27,6%", refere o comunicado.

A emissão e respetiva liquidação das obrigações deve ocorrer a 13 de dezembro.