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Drahi desfaz-se de 45% da Altice France para eliminar dívida de 8,6 mil milhões
O dono da Altice conseguiu negociar com os credores e as duas partes chegaram a um acordo final. Dívida da Altice France fixa-se nos 15,5 mil milhões e Drahi conseguiu renegociar maturidade.
Os acordos foram assinados e agora já é oficial: a Altice France livrou-se de parte da dívida que tinha com credores em troca de 45% da empresa. Em comunicado, a empresa de telecomunicações com base em França anunciou que chegou a acordo com o grupo de acionistas e credores, tendo conseguido prolongar a maturidade da dívida.
A Altice revela ainda que, tal como o negociado e previsto, Patrick Drahi se vai manter à frente da empresa.
A participação de 45% é um valor bastante acima ao que o milionário e dono da Altice pretendia no arranque das negociações. Drahi propôs, inicialmente, o perdão em troca de uma fatia que iria até 15%.
"A transação irá, histórica e substancialmente, reduzir a dívida existente na empresa e ainda as despesas com juros, ao mesmo tempo que prolonga significativamente a maturidade e melhora o balanço e a posição competitiva da empresa", lê-se na missiva da Altice, que indica que ninguém será afetado pela transação.
Assim, a Altice France, dona da operadora SFR, passa a ter uma dívida de 15,5 mil milhões de euros, enquanto a maturidade da dívida atual passou dos 3,1 para 6,1 anos.
Com esta transação, os atuais acionistas passam a deter 55% das ações ordinárias da empresa, significando que representam a maioria do capital da empresa. Tal como estava a ser negociado, os detentores de dívida garantida vão receber "uma participação de 31% no capital", sendo que os detentores de dívida não garantida ficam com 14% das ações. Na primeira parcela encontram-se nomes como Elliott Investment Management e BlackRock.
Trata-se de uma das maiores transações de reestruturação, de acordo com fontes citadas pelo "Wall Street Journal".
O comunicado da Altice France indica ainda que está a pedir aos credores para assinarem o acordo até ao próximo dia 12 de março, e que, caso o façam, "receberão um prémio de 2,5% do valor principal da dívida garantida da Altice France e da dívida sénior da AFH (ou até 481 milhões de euros e 110 milhões, respetivamente)". Caso fiquem de fora, "o prémio não alocado será distribuído proporcionalmente a todos os credores como contraprestação adicional".
