O BPI vai realizar uma operação de refinanciamento de dívida através de uma emissão, nos próximos dias, de acções preferenciais sem voto entre 100 a 150 milhões de euros, com poupanças anuais de um milhão de euros, disse Santos Silva, presidente do banco.

Em conferência de imprensa, o presidente executivo do Banco BPI [BPIN] anunciou que serão emitidas, nos próximos dias, acções preferenciais sem voto num valor entre 100 a 150 milhões de euros para substituir uma outra emissão efectuada em 1996.

Há sete anos atrás, por altura da compra do Banco Fonseca & Burnay e do Banco Fomento Exterior, o BPI realizou duas emissão de acções preferenciais no valor de 100 e 150 milhões de dólares, com a primeira a reembolsar à taxa Libor a três meses e com «spread» com 265 pontos base e uma segunda com a mesma taxa, acrescida de um «spread» de 195 pontos base.

Esta nova operação servirá para substituir a primeira destas operações que ocorrerá em Setembro deste ano. Para substituir uma segunda, o banco vai ainda emitir mais acções preferenciais sem voto que também vai gerar poupanças ainda não quantificáveis.

O banco poupará com a antecipação do reembolso devido aos juros mais baixos que pagará inerentes às novas operações.

O Citigroup e a UBS Warburg serão os responsáveis pela colocação desta operação que vai ocorrer nos próximos dias, disse ao Negocios.pt Fernando Ulrich, vice-presidente do BPI.

«Esta acções devem ser colocadas junto de investidores institucionais estrangeiros e alguns nacionais também», destacou a mesma fonte.

Estas acções contribuem em 18% para o rácio de capital Tier I que no primeiro semestre ficou nos 6,9%.