O Banco Comercial Português (BCP) tem várias instituições interessadas na aquisição do negócio segurador do grupo, a Seguros e Pensões, avançou ao Negocios.pt fonte do banco.

O banco anunciou em Outubro passado a saída da Eureko que tinha ajudado a constituir com a integração da Seguros e Pensões nos activos da seguradora pan-europeia. Para tal vendeu uma posição de 20,86%, mantendo ainda 5%, e pagou 150 milhões de euros para voltar a deter os 100% na unidade seguradora nacional.

Desde então, a instituição financeira anunciou que pretende alienar 49% ou a totalidade daquela empresa, num negócio que tem como objectivo melhorar os rácios de capital dos 6% do Tier 1 atingidos no final dos primeiros nove meses do ano para os 7% no médio prazo.

«Fomos contactados por várias empresas para a compra da Seguros & Pensões», esclareceu ao Negocios.pt fonte autorizada do maior banco privado nacional.

O periódico francês «Les Echos» avançava na sua edição de hoje que a CNP Assurances se encontra em conversações com o BCP para uma parceria, sem especificar os contornos da mesma.

Sobre esta notícia, fonte do banco não quis comentar possíveis contactos entre as duas instituições.

«Há os dois cenários na mesa (a venda de 49% ou 100%) e há vários interessados que querem conversar sobre o negócio com o BCP», disse a mesma fonte, acrescentando que o banco «não tem pressa porque (a S&P) é líder de mercado e não quer vender a qualquer preço».

Apesar do banco pretender alienar a Seguros & Pensões em bloco, o BCP já conseguiu vender um pequeno negócio no sector em Espanha. O banco chegou recentemente a acordo com a seguradora italiana Reale para a venda da Companhia de Seguros Império Vida y Diversos, unidade vida do banco nacional em Espanha, num negócio cujo valor não foi revelado.

Para a venda da posição seguradora como um todo, o BCP alienou a sua posição de 5,04% detida na Brisa à Seguros & Pensões que ficou com uma participação total de 9,52% na concessionária de auto-estradas, numa operação vista pelos analistas como uma forma de valorizar aquele activo antes da sua venda.

«O BCP tem vindo a tentar dar uma maior visibilidade à Seguros & Pensões para a vender melhor, uma vez que a mesma também é líder de mercado em Portugal», referiu ao Negocios.pt uma fonte financeira que solicitou o anonimato.

Nos activos da unidade seguradora contam-se a Médis, a Império Bonança, a Ocidental, a Seguro Directo e a PensõesGere, entre outros.

Para melhorar o rácio de capital, o BCP realizou igualmente uma emissão de 700 milhões de euros em valores mobiliários convertíveis em acções até 2005.

Segundo o banco, a procura superou a oferta, cujo prazo de subscrição terminou na segunda-feira passada, em 1,1%.

As acções do BCP seguiam nos 2,25 euros, a perder 4,26%, com mais de 869 mil papéis negociados. O banco acumula uma desvalorização de 50% desde o início do ano, enquanto o PSI20 perdeu 26,5% no mesmo período.