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Banco CTT adquire 321 Crédito por 100 milhões de euros
O Banco CTT adquiriu a 321 Crédito por 100 milhões, anunciou a entidade liderada por Luís Pereira Coutinho.
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O Banco CTT adquiriu a 321 Crédito, por 100 milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado à CMVM.
A compra é feita a um fundo de investimento, a Firmus Investimentos, controlada pela Cabot Square Capital.
A 321 Crédito é uma entidade especializada no crédito automóvel, dizendo os CTT que tem uma quota de mercado na produção de crédito de automóveis usados de 9,2%.
A carteira de crédito atingiu, em Dezembro de 2017, os 251 milhões de euros, com uma produção anual de crédito de carros usados de 133 milhões de euros. Lucrou, no ano passado, 7,9 milhões de euros.
Os CTT antecipam a conclusão da aquisição para o primeiro trimestre de 2019, já que tem ainda de passar pelo crivo do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência.
"A 321 Crédito irá permitir a diversificação do portefólio de produtos do Banco CTT com um negócio rentável e resiliente de crédito ao consumo, que historicamente tem demonstrado elevados retornos sobre o capital e reduzidos níveis de incuprimento de crédito. Adicionalmente, a aquisição irá permitir optimizar o balanço do Banco CTT, melhorando o seu rácio de transformação de cerca de 20% para mais de 60%", revela a empresa em comunicado.
A StormHarbour foi assessora financeira e a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados assessor jurídico da aquisição.
O assessor financeiro da Firmus Investimentos foi a Arcano Jefferies.
(Notícia actualizada com mais informações às 18:15 e acrescentado assessor pela Firmus)
A compra é feita a um fundo de investimento, a Firmus Investimentos, controlada pela Cabot Square Capital.
A carteira de crédito atingiu, em Dezembro de 2017, os 251 milhões de euros, com uma produção anual de crédito de carros usados de 133 milhões de euros. Lucrou, no ano passado, 7,9 milhões de euros.
Os CTT antecipam a conclusão da aquisição para o primeiro trimestre de 2019, já que tem ainda de passar pelo crivo do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência.
"A 321 Crédito irá permitir a diversificação do portefólio de produtos do Banco CTT com um negócio rentável e resiliente de crédito ao consumo, que historicamente tem demonstrado elevados retornos sobre o capital e reduzidos níveis de incuprimento de crédito. Adicionalmente, a aquisição irá permitir optimizar o balanço do Banco CTT, melhorando o seu rácio de transformação de cerca de 20% para mais de 60%", revela a empresa em comunicado.
A StormHarbour foi assessora financeira e a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados assessor jurídico da aquisição.
O assessor financeiro da Firmus Investimentos foi a Arcano Jefferies.
(Notícia actualizada com mais informações às 18:15 e acrescentado assessor pela Firmus)
