Notícia
Vista Alegre aumenta emissão de dívida verde para 60 milhões
No último dia em que podia realizar a alteração, a Vista Alegre elevou o montante total da nova emissão a cinco anos ligada à sustentabilidade de 45 para 60 milhões. O juro anual bruto é de 5,3%.
Diogo Mendo Fernandes
diogofernandes@negocios.pt
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Leonor Mateus Ferreira
leonorferreira@negocios.pt
13 de Maio de 2024 às 19:39
A Vista Alegre optou por aumentar o valor total da emissão de dívida que está a decorrer, dos 45 milhões de euros iniciais para 60 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A fabricante de porcelana anunciou no final de abril o lançamento de uma oferta pública de subscrição que passa agora a ser de 120.000 obrigações escriturais e nominativas com um valor unitário de 500 euros. Estes títulos de dívida com prazo a cinco anos ligada à sustentabilidade tem uma taxa de juro bruta anual de 5,3%.
O montante mínimo de subscrição é de cinco obrigações (ou seja 2.500 euros). "A operação é dirigida ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal", indica a empresa, ou seja, pequenos investidores.
A data limite para o aumento do montante proposto era esta segunda-feira, 13 de maio, e é possível subscrever as obrigações até ao dia 15 de maio, próxima quarta-feira.
As Obrigações Vista Alegre 2029 são Sustainability-Linked Bonds (obrigações ligadas à sustentabilidade), na medida em que, se a Vista Alegre não cumprir a meta de desempenho de sustentabilidade definida para o indicador-chave de desempenho ("KPI") relacionado com sustentabilidade (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas) por referência a 31 de dezembro de 2028, ou caso o valor do KPI por referência a 31 de dezembro de 2028 não seja confirmado vai pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso.
O Haitong Bank, o Caixa Banco de Investimento e o Millennium Investment Banking são os Coordenadores Globais da Oferta, auxiliados pelo Banco Invest, que desempenha um papel de Co-líder na colocação.
A fabricante de porcelana anunciou no final de abril o lançamento de uma oferta pública de subscrição que passa agora a ser de 120.000 obrigações escriturais e nominativas com um valor unitário de 500 euros. Estes títulos de dívida com prazo a cinco anos ligada à sustentabilidade tem uma taxa de juro bruta anual de 5,3%.
A data limite para o aumento do montante proposto era esta segunda-feira, 13 de maio, e é possível subscrever as obrigações até ao dia 15 de maio, próxima quarta-feira.
As Obrigações Vista Alegre 2029 são Sustainability-Linked Bonds (obrigações ligadas à sustentabilidade), na medida em que, se a Vista Alegre não cumprir a meta de desempenho de sustentabilidade definida para o indicador-chave de desempenho ("KPI") relacionado com sustentabilidade (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas) por referência a 31 de dezembro de 2028, ou caso o valor do KPI por referência a 31 de dezembro de 2028 não seja confirmado vai pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso.
O Haitong Bank, o Caixa Banco de Investimento e o Millennium Investment Banking são os Coordenadores Globais da Oferta, auxiliados pelo Banco Invest, que desempenha um papel de Co-líder na colocação.
