Notícia
EDP coloca 750 milhões em dívida a 30 anos. Procura supera os 2,9 mil milhões
A elétrica emitiu 750 milhões de euros em obrigações verdes não resgatáveis durante seis anos com um juro de 4,875%.
A EDP colocou esta terça-feira 750 milhões de euros em dívida híbrida verde a 30 anos, que não pode ser resgatada durante seis anos, avança a Bloomberg citando uma fonte conhecedora do assunto.
A procura foi superior a 2,9 mil milhões de euros e o juro ficou fixado em 4,875%.
O capital angariado deverá ser usado para financiar ou refinanciar ativos de dívida verde. Esta colocação vai substituir uma outra linha de obrigações sustentáveis de 750 milhões de euros, que pode ser resgatada a partir de abril de 2025.
A emissão, com maturidade a 29 de maio de 2054, esteve apenas disponível para investidores institucionais.
Nesta operação, atuaram como "book runners" o JP Morgan, o NatWest Markets, o Barclays, o BBVA, o BNP Paribas, a CGD, o Credit Agricole CIB, o ING, o SMBC e o UniCredit.
(Notícia atualizada às 12:50h com os termos finais da emissão)
A procura foi superior a 2,9 mil milhões de euros e o juro ficou fixado em 4,875%.
A emissão, com maturidade a 29 de maio de 2054, esteve apenas disponível para investidores institucionais.
Nesta operação, atuaram como "book runners" o JP Morgan, o NatWest Markets, o Barclays, o BBVA, o BNP Paribas, a CGD, o Credit Agricole CIB, o ING, o SMBC e o UniCredit.
(Notícia atualizada às 12:50h com os termos finais da emissão)
