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Benfica capta 60 milhões junto de 4.576 investidores. Procura foi 1,5 vezes superior
A SAD encarnada esteve no mercado nas últimas semanas para a sua 12ª emissão obrigacionista. Os títulos vencem dentro de três anos.
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A SAD do Benfica financiou-se em 60 milhões de euros em obrigações junto de investidores institucionais e de retalho. Foram quase 4.600 obrigacionistas que compraram os títulos a três anos que o clube encarnado emitiu ao longo das últimas semanas no mercado.
A oferta foi concretizada no montante esperado pelo Benfica, segundo os dados divulgados esta segunda-feira numa sessão especial na Euronext Lisbon. Mas os investidores estavam dispostos a mais: a procura ficou em 88.490.330 euros, ou seja, 1,47 vezes acima do montante a emitir.
A SAD do Benfica previa inicialmente emitir 40 milhões de euros em obrigações, mas decidiu elevar o montante para 60 milhões de euros. O apetite dos investidores recuperou assim depois de, na última emissão do clube realizada em 2021, ter tido a procura mais fraca de sempre numa emissão obrigacionista.
A retoma poderá estar relacionada com a taxa de juro bruta fixa, que foi fixado pela SAD em 4,6% ao ano. Em termos líquidos de impostos, tratam-se de 3,336%. Os juros vencem semestral e postecipadamente a partir de 1 de dezembro de 2022 e até à data do reembolso, que é 1 de junho de 2025.
A procura acima da oferta levou também ao recurso a rateio nas ordens transmitidas a partir logo do terceiro dia. Todas as ordens até pelo menos aos 5.000 euros foram satisfeitas na totalidade e, a partir daí, as obrigações são atrabuídas tendo em conta um fator de rateio de 0,827419987449. Foram abrangidos 3.163.855 euros.
No total, foram assim 4.576 investidores a financiarem as "águias". Destes, 64% (ou seja, 2.929) investiram entre o montante mínimo - 2.500 euros - e 5.000 euros. Só 146, ou 3,2% do total, é que colocou mais de 50 mil euros nas obrigações Benfica SAD 2022-2025.
A liquidação e admissão à negociação na bolsa de Lisboa vai acontecer esta quarta-feira. O ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Invest, o Banco Montepio, o CaixaBI, o CCCAM, a CGD, o EuroBic, o Haitong Bank e o Millennium bcp foram as instituições financeiras que atuaram na operação.
(Notícia atualizada às 17:30)
A oferta foi concretizada no montante esperado pelo Benfica, segundo os dados divulgados esta segunda-feira numa sessão especial na Euronext Lisbon. Mas os investidores estavam dispostos a mais: a procura ficou em 88.490.330 euros, ou seja, 1,47 vezes acima do montante a emitir.
"Foi a nossa segunda melhor emissão de sempre, o que significa que estamos novamente no mercado com a pujança que nos é merecida", referiu Domingo Soares de Oliveira, CFO do Benfica, na apresentação de resultados, lembrando que a melhor de sempre aconteceu quando o clube tinha acabado de ser campeão e de vender o jogador João Félix.
A SAD do Benfica previa inicialmente emitir 40 milhões de euros em obrigações, mas decidiu elevar o montante para 60 milhões de euros. O apetite dos investidores recuperou assim depois de, na última emissão do clube realizada em 2021, ter tido a procura mais fraca de sempre numa emissão obrigacionista.
A retoma poderá estar relacionada com a taxa de juro bruta fixa, que foi fixado pela SAD em 4,6% ao ano. Em termos líquidos de impostos, tratam-se de 3,336%. Os juros vencem semestral e postecipadamente a partir de 1 de dezembro de 2022 e até à data do reembolso, que é 1 de junho de 2025.
A procura acima da oferta levou também ao recurso a rateio nas ordens transmitidas a partir logo do terceiro dia. Todas as ordens até pelo menos aos 5.000 euros foram satisfeitas na totalidade e, a partir daí, as obrigações são atrabuídas tendo em conta um fator de rateio de 0,827419987449. Foram abrangidos 3.163.855 euros.
"A oferta superou claramente as expectativas. Sabíamos que o contexto era difícil, mas não era comparável com anteriores emissões, em especial a última", referiu Domingos Soares de Oliveira, classificando a procura como "impressionante".
No total, foram assim 4.576 investidores a financiarem as "águias". Destes, 64% (ou seja, 2.929) investiram entre o montante mínimo - 2.500 euros - e 5.000 euros. Só 146, ou 3,2% do total, é que colocou mais de 50 mil euros nas obrigações Benfica SAD 2022-2025.
A liquidação e admissão à negociação na bolsa de Lisboa vai acontecer esta quarta-feira. O ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Invest, o Banco Montepio, o CaixaBI, o CCCAM, a CGD, o EuroBic, o Haitong Bank e o Millennium bcp foram as instituições financeiras que atuaram na operação.
(Notícia atualizada às 17:30)
