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Warren Buffett divulga carteira de investimento e sector financeiro predomina
De tempos a tempos, o célebre investidor Warren Buffett, dono da Berkshire Hathaway, divulga as acções que tem em mãos. É um momento muito esperado, já que muitos tentam replicar a carteira do guru do investimento, na tentativa de conseguirem melhores retornos.
Dia 15 de Maio foi um desses dias. Em comunicado à Securities Exchange Commission (SEC – reguladora do mercado de capitais dos EUA; congénere da CMVM em Portugal), Buffett divulgou o "portfolio" da sua empresa. Os números dizem respeito ao que a Berkshire Hathaway tinha em mãos a 31 de Março de 2014.
A CNBC publicou uma lista com os 45 títulos com maior peso nesta carteira e é visível que o sector financeiro domina. Mas não só.
A empresa onde a Berkshire detém mais capital accionista é a companhia de materiais de construção USG, onde conta com 31,5%. Mas não é, de todo, a mais valiosa. No top dos 15 investimentos mais valiosos da Berkshire, a USG está em 13º lugar, com aquela posição accionista a valer 1,28 mil milhões de dólares.
Segue-se a Torchmark Corporation, com 25,20%, a Graham Holdings, com 23,39%, a DaVita HealthCare Partners (17,56%) e, a fechar o quinteto, a American Express (14,32%).
Entre as posições que valem mais, o lugar cimeiro é detido pelo banco Wells Fargo, onde a posição accionista de 8,8% vale à Berkshire 22,6 mil milhões de dólares.
Segue-se a Coca-Cola, cujos 9,1% valem 16,21 mil milhões de dólares. Em terceiro surge A American Express – os 14,3% que a Berkshire detém na entidade financeira conferem-lhe um valor actual de 13,28 mil milhões de dólares.
As posições mais valiosas que se seguem são a tecnológica IBM (detém uma participação de 6,5%, que vale 12,75 mil milhões de dólares) e a retalhista Wal Mart Stores (cujos 1,8% ascendem a 4,46 mil milhões de dólares.
Entre outras instituições da área financeira que fazem parte do "portfolio" da Berkshire estão o Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, Mastercard, , U.S. Bancorp, M&T Bank Corporation e Visa.
Contam-se também várias retalhistas (além da Wal Mart, tem também posições, por exemplo, na Kraft Foods e na Costco Wholesale), tecnológicas e grupos de media (além da IBM, a empresa detém também capital da DirecTV, Media General, Viacom e Verizon Communications), bem como grandes grupos industriais (General Electric, Chicago Bridge & iron Company, Deere e Phillips) e de outras áreas igualmente com peso na economia (como a automóvel General Motors e a de cuidados de saúde Johnson & Johnson).
Destaque também para a energia, com as posições mais importantes a concentrarem-se na ConocoPhillips, National-Oilwell Varco e Exxon Mobil).
Conforme recorda a CNBC, é importante recordar que não é apenas Buffett que toma todas as decisões de investimento da Berkshire. Dois gestores de carteira, Todd Combs e Ted Weschler, são também responsáveis por muitos dos investimentos feitos.
O Oráculo de Omaha
Warren Buffett construiu a Berkshire Harhaway ao longo de várias décadas, a partir de uma fabricante têxtil que tinha entrado em processo de falência, transformando-a numa poderosa empresa com uma enorme diversificação das áreas de negócio, desde os seguros à energia, passando pelos bens de consumo e pelo fabrico de doçaria.
O multimilionário alcançou estes resultados através de uma filosofia de gestão que se focaliza na importância de um negócio fáci de entender, com um histórico operacional consistente, sólidas vantagens competitivas e boas perspectivas para o longo prazo, bem como margens elevadas e um alto retorno sobre o património líquido, dando autonomia aos directores das mais de 70 subsidiárias da Berkshire.
Buffett, que é também o maior accionista da Berkshire, tem referido muitas vezes que a próxima geração de líderes da empresa deverá repartir as suas incumbências entre um CEO, vários gestores de investimento e o seu filho Howard, um agricultor e filantropo que tem assento na administração da companhia desde 1993. Howard é o filho do meio dos três filhos de Warren Buffett.
Não é à toa que lhe chamam a este célebre investidor norte-americano o "Oráculo de Omaha", localidade onde tem sede a empresa a que preside. Em dia de Assembleia Geral da Berkshire Hathaway, são milhares os accionistas que se reúnem para o ouvir. O evento é conhecido como "Woodstock dos Capitalistas".
