A Sociedade Soares dos Santos vai lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) a 15 euros (3.007 escudos) por cada acção da «sub-holding» da Jerónimo Martins a constituir para a área não alimentar que terá a denominação de JM Investimentos, disse a empresa em comunicado.

A Jerónimo Martins vai cindir a área não alimentar, criando duas «sub-holdings»:JM Distribuição e JM Investimentos, tal como o Canal de Negócios tinha hoje adiantado.

A empresa liderada por Soares dos Santos vai oferecer «aproximadamente» 292 acções da JM Investimentos por cada mil acções detidas na actual JM SGPS.

A nova empresa a constituir terá um capital social de 140 milhões de euros (28 milhões de contos), representado por 28 milhões de acções com valor nominal de cinco euros (mil escudos).

O pedido de admissibilidade à cotação na Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP) foi já requerido, revela a empresa em comunicado.

A oferente é titular de 55.541.472 acções, representativas de 57,941% da JM SGPS. Com a cisão passará a controlar 16.223.480 acções, correspondentes a 57,941% do capital da JM Investimentos. Além deste montante, são imputados ao oferente mais 73.693 acções detidas por membros dos órgãos de administração e fiscalização da oferente.

Esta oferta incidirá sobre 11.702.827 acções da JM Investimentos.

OPA implica investimento de 175 milhões

Esta OPA, tem portanto, implícito um investimento na ordem de 175,5 milhões de euros (35,184 milhões de contos), caso todos os accionistas aceitam alienar os seus títulos na OPA.

Com o lançamento da OPA, a JM Investimentos fica avaliada em 420 milhões de euros (84,2 milhões de contos).

O Banco Comercial Português de Investimentos (BCPI) e a Caixa-Banco de Investimentos são os responsáveis pela coordenação desta oferta.

As acções da JM encerraram nos 8,9 euros (1.784 escudos) a subir 10,29%.