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Grupo japonês oferece 25 milhões por negócio da Inapa em França
A Japan Pulp and Paper (JPP) apresentou uma proposta vinculativa para comprar a Inapa France que pode ainda vir a incluir outras atividades do grupo português que está em processo de insolvência.
O grupo Japan Pulp and Paper (JPP) apresentou uma proposta vinculativa no valor de 25 milhões de euros para a aquisição de 100% do capital da Inapa France e, indiretamente, para a aquisição da sociedade JJ LOOS, informou esta quarta-feira a Inapa em comunicado emitido à CMVM. Mas a proposta, apresentada a 24 de setembro, poderá vir a incluir outras atividades do grupo português.
"Caso o perímetro de aquisição seja insuficiente para a qualificação para a próxima etapa da potencial transação, a JPP poderá considerar incluir Portugal, o Centro de Serviços Partilhados e marcas no perímetro da transação, sujeito à realização de uma 'due diligence' em termos satisfatórios", lê-se no mesmo documento.
A proposta da JPP contempla o pagamento de um preço fixo de 25 milhões de euros, com base num "enterprise value" de 73,1 milhões.
A Inapa lembra que esta transação está ainda sujeita a determinadas condições para a assinatura e conclusão da operação, nomeadamente "ser a proposta da JPP selecionada no processo de venda de ativos na Alemanha para a fase final de negociações" ou "ser assegurado o uso contínuo da infraestrutura e serviços de IT e das marcas registadas".
Além disso, é necessário ainda a JPP realizar "uma 'due diligence' confirmatória satisfatória", que, de acordo com a proposta, não deverá ter impacto no preço fixo proposto. E para a conclusão do processo é ainda necessário que "não ocorra nenhum efeito material adverso no desempenho do negócio até à conclusão".
A avaliação feita pela JPP é "superior às outras propostas recebidas para os mesmos ativos". No entanto, "não contende com o perímetro da transação" da proposta da francesa Next Pack, que ofereceu 20 milhões de euros pela totalidade do capital da Inapa Packaging SAS, subsidiária francesa da insolvente Inapa IPG.
Na sequência desta nova proposta, o administrador da insolvência propôs que fossem acrescentados dois pontos às propostas de deliberação da Assembleia de Credores: um período de 30 dias para negociação exclusiva com a JPP e, após verificadas as condições da proposta, que "seja assinado o contrato definitivo de compra e venda de participações sociais, que poderá ficar sujeito à verificação das autorizações necessárias".
A "holding" Inapa IPG pediu insolvência no passado dia 29 de julho, tendo justificado a decisão com uma "carência pontual de tesouraria" da subsidiária alemã, o que levou a administração então liderada por Frederico Lupi a pedir um empréstimo de curto prazo aos três maiores acionistas: a Parpública com 44,89%, a Nova Expressão, com 10%, e o Novo Banco, que detém 6,55%. No entanto, a empresa que gere as participações do Estado decidiu, com o apoio do Ministério das Finanças, chumbar este financiamento.
Já no início de setembro, a Inapa Portugal apresentou um requerimento para a instauração de um processo especial de revitalização (PER) junto do Juízo de Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste.
(Notícia atualizada às 9h28)
