O "private equity" Cinven anunciou hoje a aquisição, por 675 milhões de euros, da USP Hospitales, grupo espanhol que detém uma participação de 25% na HPP – Hospitais Privados de Portugal, a empresa da Caixa Geral de Depósitos para o sector da saúde.

A USP Hospitales, que era até agora controlada pela Mercapital, é um dos maiores operadores privados de saúde em Espanha, tendo 33 instalações, entre as quais 13 hospitais. A USP tem uma presença mais forte sobretudo em Madrid e Barcelona.

Centrado na obstetrícia, ginecologia, cirurgia ortopédica e geral, medicina interna, oncologia e serviços de diagnósticos, o grupo espanhol conta ter este ano receitas de 280,7 milhões de euros, face a 246,7 milhões de euros em 2006. A USP Hospitales prevê também aumentar o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 37,2 para 47 milhões de euros.

A Cinven ficará com 65% do capital da USP, enquanto os gestores fundadores da empresa aumentaram para 25% a sua posição conjunta. A participação de 10% que a Caixa Geral de Depósitos adquiriu no mês passado em troca de 25% da HPP permanece inalterada, de acordo com as informações divulgadas pela USP Hospitales.  

Este é o segundo investimento da Cinven em Espanha desde o ano 2000, já que em Julho de 2005 comprou por 4,34 mil milhões de euros a Amadeus Global Travel Distribution. Trata-se também da segunda aquisição no sector da saúde no espaço de um mês, já que o ‘private equity’ acaba de assinar os contratos para comprar a BUPA Hospitals, do Reino Unido, por 2,13 mil milhões de euros.

A Cinven considera que poderá ajudar os gestores da USP a acelerar o crescimento "com novas aquisições tanto em Espanha como nos mercados internacionais, incluindo Portugal, onde a USP recentemente adquiriu uma participação de 25% na HPP".