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Novo Banco no mercado para emitir 500 milhões em dívida. Juro indicativo é de 4,45%
O Novo Banco quer emitir 500 milhões em dívida preferencial sénior, com um cupão indicativo de 4,45%.
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O Novo Banco está no mercado de dívida para emitir 500 milhões de euros em obrigações preferenciais séniores, com maturidade a quatro anos, avança esta quarta-feira a Bloomberg.
O prémio indicativo é de 150 pontos base face à taxa "midswap" do euro, o que aponta para um cupão de 4,45%.
As obrigações podem ser resgatadas ao fim de três anos, a 8 de março de 2027.
A colocação de dívida acontece um dia após a Bloomberg ter noticiado que a empresa tinha mandatado um sindicato bancário para organizar uma série de reuniões com investidores, na terça-feira. Os "bookrunners" da operação são o BofA Securities, o Citigroup, o Crédit Agricole CIB, o Deutsche Bank e o Nomura.
A última vez que a instituição financeira esteve no mercado de dívida foi há cerca de uma semana para emitir 500 milhões de euros em obrigações cobertas — títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos.
O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face ao anterior, representou um aumento de 32,5%.
O prémio indicativo é de 150 pontos base face à taxa "midswap" do euro, o que aponta para um cupão de 4,45%.
A colocação de dívida acontece um dia após a Bloomberg ter noticiado que a empresa tinha mandatado um sindicato bancário para organizar uma série de reuniões com investidores, na terça-feira. Os "bookrunners" da operação são o BofA Securities, o Citigroup, o Crédit Agricole CIB, o Deutsche Bank e o Nomura.
A última vez que a instituição financeira esteve no mercado de dívida foi há cerca de uma semana para emitir 500 milhões de euros em obrigações cobertas — títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos.
Antes disso, em maio do ano passado, o Novo Banco colocou colocou 500 milhões de euros em dívida subordinada. Na altura, pretendia apenas financiar-se em 400 milhões, mas uma procura três vezes superior à oferta levou-a a aumentar o valor.
O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face ao anterior, representou um aumento de 32,5%.
