Notícia
Novo Banco paga juro de 4,25% para emitir 500 milhões em dívida sénior
No último ano, ou seja, no quarto, a taxa de juro passará a ser variável, sendo indexada à Euribor a três meses, à qual acresce uma margem de 130 pontos base.
O Novo Banco emitiu, esta quarta-feira, 500 milhões de euros em dívida sénior, com maturidade a quatro anos.
O juro será de 4,25% nos primeiros três anos, passando depois a uma taxa variável, que será indexada à Euribor a três meses, à qual acresce uma margem de 130 pontos base, refere a instituição financeira, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
O juro indicativo chegou a ser de 4,45% durante a operação, segundo a Bloomberg, mas "um forte interesse do mercado" - com a procura a atingir um máximo de 1,5 mil milhões de euros -, levou a uma descida do valor.
A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, "incluindo gestoras de ativos e bancos", na sequência de um 'roadshow' virtual a 27 de fevereiro, tendo despertado interesse de 90 investidores, detalha ainda o banco, que é liderado por Mark Bourke.
A colocação atraiu investidores de diferentes países e geografias, entre as quais Reino Unido e Irlanda (34%), França (20%), Itália (20%), Peninsula Ibérica (8%) e países nórdicos (7%).
A liquidação da dívida ocorrerá a 8 de março de 2028.
A operação teve como "bookrunners" o BofA Securities, o Citigroup, o Crédit Agricole CIB, o Deutsche Bank e o Nomura.
A colocação de dívida sénior acontece cerca de uma semana após o banco ter emitido 500 milhões em obrigações cobertas - títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos, pelas quais pagou um juro de 3,25%.
Notícia atualizada às 19h36
O juro será de 4,25% nos primeiros três anos, passando depois a uma taxa variável, que será indexada à Euribor a três meses, à qual acresce uma margem de 130 pontos base, refere a instituição financeira, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais, "incluindo gestoras de ativos e bancos", na sequência de um 'roadshow' virtual a 27 de fevereiro, tendo despertado interesse de 90 investidores, detalha ainda o banco, que é liderado por Mark Bourke.
A colocação atraiu investidores de diferentes países e geografias, entre as quais Reino Unido e Irlanda (34%), França (20%), Itália (20%), Peninsula Ibérica (8%) e países nórdicos (7%).
A liquidação da dívida ocorrerá a 8 de março de 2028.
A operação teve como "bookrunners" o BofA Securities, o Citigroup, o Crédit Agricole CIB, o Deutsche Bank e o Nomura.
A colocação de dívida sénior acontece cerca de uma semana após o banco ter emitido 500 milhões em obrigações cobertas - títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos, pelas quais pagou um juro de 3,25%.
Notícia atualizada às 19h36
