Suspenso o IPO da Luz Saúde, a Fidelidade quer vender uma participação minoritária na empresa que detém e nesse âmbito procura uma avaliação de 1,1 mil milhões de dólares (pouco mais de mil milhões de euros no câmbio atual), avança a Bloomberg.

Citando fontes próximas, a agência escreve que a seguradora enviou cartas-convite a mais de doze potenciais investidores, que incluem empresas de private equity, como a KKR & Co. e a Macquarie Group, ou a PureHealth Holding, sediada em Abu Dhabi. Os brasileiros da Rede D'Or São Luiz SA também terão demonstrado interesse naquele ativo.

Contactada pelo Negócios, fonte oficial da Fidelidade não confirma o valor nem os potenciais investidores mas explica que o processo está ainda numa fase preliminar, "de pré-non-binding, de consulta seletiva com um conjunto de investidores" que nao identifica. O objetivo, tal como já tinha assegurado no inicio do mês, é encontrar "um parceiro estratégico para permitir o crescimento da operação da Luz Saúde".

A companhia também não revela a dimensão da participação a alienar. Neste tipo de processos a fatia a vender é frequentemente decidida em função do plano estratégico que for desenhado para o ativo em causa - neste caso, a Luz Saúde.

Em 2024, a Fidelidade suspendeu o plano de lançar uma Oferta Pública Inicial (IPO, na silga inglesa) da Luz Saúde, argumentando que "as condições de mercado não eram adequadas para avançar, nomeadamente devido à instabilidade nos mercados de capitais, agravada por tensões geopolíticas".

Fonte oficial da seguradora disse ao Negócios no inicio de março deste ano que a companhia optou por "explorar alternativas estratégicas que melhor suportem o crescimento da Luz Saúde", tendo para isso contratado a Natixis "para identificar um parceiro estratégico" que cumpra o objetivo da Fidelidade para a empresa que presta atualmente os seus serviços através de 14 hospitais privados, 14 clínicas privadas e uma residência sénior.

A Fidelidade é detida a 85% pela Fosun, sendo os restantes 15% da Caixa Geral de Depósitos.