Na opinião de Fernando Faria de Oliveira, presidente da APB, há o impacto de um conjunto de fatores como a inovação tecnológica, que alterou o negócio e trouxe novos concorrentes, questões de natureza política e económica, além da integração na União Bancária, as alterações de regulação e supervisão, as questões de natureza reputacional e as alterações profundas dos comportamentos e das preferências dos clientes e pela nova cultura que existe na sociedade.

"Todo este conjunto de fatores, que se seguiram a um período em que tivemos quatro choques de extrema relevância sobretudo os relacionados com a profunda recessão pela qual o país passou, pela evolução regulatória, que continua em marcha, pelas questões reputacionais, que afetaram muito o sector e a questão fundamental que é a era digital", concluiu Fernando Faria de Oliveira.

"Quando os bancos concorriam entre si, tinham um modelo de negócio mais ou menos semelhante e depois diferenciava-se na escala e no grau de especialização, mas a cadeia de valor era a mesma", analisa Ricardo Chaves, chief comercial officer da SIBS Partner In Payments. Hoje existem os bancos tradicionais em transformação, com um legacy que hoje ainda funciona mas não servirá dentro de dez anos, o banco puro digital e o banco montado num hub de API. São três estruturas de custos radicalmente distintas para o mesmo tipo de serviços. Adianta que terão de aprender a "trabalhar em ecossistema sobretudo no front-ended".

Legado e incumbência

"Provavelmente até foi a melhor para haver esta disrupção porque estamos numa maturidade de tecnologia interessante que nos permite abraçar isto de uma forma muito acelerada", defende Luís Melo, Diretor de Sistemas de Informação do Montepio. "Não estamos preparados ainda para atacar de uma forma tão rápida como o que queremos, tanto pela incumbência como legado e concorrentes que temos". Na sua ótica, os rivais a temer não são as fintechs, mas a Google, a Apple, a Amazon, que têm cultura distintas e que não estão sujeitas à pressão regulatória da banca e conseguem-se mexer com outra velocidade e sem os custos de estrutura que a banca tem para suportar toda esta transformação".

A formação das pessoas é outro problema para a banca, sobretudo a captação de novos talentos e de novos perfis e "diferentes daqueles que estávamos habituados a contratar", conclui Luís Melo.

Paulo Figueiredo, administrador do Banco BIG, sublinha que a "atual digitalização é transversal a todas as instituições financeiras que está a ter um impacto forte no modelo de negócio". Acrescenta que, como aconteceu em todas as indústrias, a digitalização traduz-se numa baixa de custos para o cliente final, há diminuição de margens, o que "implica uma escala maior como um número de transações mais elevada para tornar determinados negócios mais apetecíveis. É um dado que torna os custos de contexto mais baixos mas existem outras forças com os quais os bancos se têm de deparar.

Como a disrupção é tecnológica, "as empresas tecnológicas possuem o que hoje em dia há de mais importante que são os dados. Refletem os comportamentos e as preferências dos clientes e portanto temos uma entrada natural de elementos que anteriormente eram estranhos à indústria financeira, eram fornecedores de serviço e hoje entram como concorrentes com um conhecimento muito forte das dinâmicas de preferência e de atuação dos consumidores. Isto muda completamente o jogo", afirma Paulo Figueiredo.