O Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) liderou duas novas emissões obrigacionistas de dois bancos brasileiros, o BGN do grupo Queiroz Galvão e do Bradesco, anunciou a instituição em comunicado.

Na nota, o banco explica que os bancos brasileiros estão a aproveitar «as vantagens do eixo estratégico Península Ibérica – Brasil».

Nos últimos dias, vários bancos brasileiros têm recorrido a emissões de títulos no estrangeiro por considerarem mais atraente, a emissão em dólares, dado os elevados juros no Brasil.

A primeira dessas emissões que será feita pelo BESI com o Bradesco foi para o Banco BGN, «braço» financeiro do Grupo Queiroz Galvão.

A emissão é de três anos, com um montante inicial de 30 milhões dólares (23 milhões de euros) e uma «yield guidance» de 7% a 7,25%.

As obrigações são emitidas com uma garantia do Grupo Queiroz Galvão, considerado um dos vinte maiores conglomerados privados do Brasil, que opera há mais de 50 anos na área da construção pesada e também noutros sectores de actividade como petróleos e gás, aço, «agrobusiness» e concessões públicas, avança em comunicado.

A segunda emissão a realizar será para o parceiro Bradesco com quem tem participações cruzadas. O montante inicial da emissão é de 50 milhões de dólares (38,3 milhões de euros), tendo um prazo de dois anos e 11 meses e uma «yield guidance» de 4,375% a 4,625%.

«Ambas as emissões serão colocadas junto da base internacional e nacional de clientes institucionais do BES Investimento», descreve o banco.